2024冷凍年期前期每況愈下的行情在甲辰龍年新春過后被一舉扭轉(zhuǎn)，一如去年同期春節(jié)開工即沖擊，今年空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷量的走向幾乎是同出一轍，無論是內(nèi)銷出貨、零售及出口端都出現(xiàn)高增長之勢，如果這一勢頭能夠在往后幾個月內(nèi)得到延續(xù)，那么2024年度空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模又將創(chuàng)下歷史新高。

從2月下旬到3月上旬這不到兩周的時間內(nèi)，自頭部品牌至二三企業(yè)，空調(diào)企業(yè)扎堆舉行經(jīng)銷商峰會，這種集體行為的指向非常明確，就是收款和出貨，在筆者所參加的幾個空調(diào)企業(yè)經(jīng)銷商會議中了解到，收款額都達到了預(yù)期，有些企業(yè)的收款甚至是超預(yù)期，這從一個側(cè)面也反映出渠道商對后期市場的信心較足，進而帶動了國內(nèi)市場出貨量的增長。

數(shù)據(jù)監(jiān)測機構(gòu)的統(tǒng)計結(jié)果驗證了這一點。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線提供的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月份空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷量同比增長幅度高達67.3%；其中內(nèi)銷出貨量同比增幅超過了60%，同期出口量的同比增長幅度也在50%以上。

更為重要的是，3月份幾乎所有空調(diào)工廠的排產(chǎn)量都是昂揚直上。產(chǎn)業(yè)在線相關(guān)負責(zé)人向筆者透露，3月份整個家用空調(diào)行業(yè)計劃排產(chǎn)總量比去年同期提升了26.9%；而且，內(nèi)銷和出口規(guī)模都在1000萬套以上，同比增幅分別為17.3%和27.3%。

多個主流空調(diào)企業(yè)的排產(chǎn)量同幅超過了行業(yè)，其中奧克斯、TCL、長虹在3月份的排產(chǎn)量同比增長的速度都在40%以上，中小企業(yè)尤其是一些去年新建的工廠排產(chǎn)量增速更大。

家用空調(diào)步入了一個超預(yù)期式的發(fā)展通道，而連續(xù)幾個月快速增長的排產(chǎn)量也給上游供應(yīng)鏈資源的有序流轉(zhuǎn)帶來了巨大的壓力，筆者進一步獲悉，以壓縮機為代表的家用空調(diào)核心部件目前已經(jīng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，很顯然，上游供應(yīng)端也未曾預(yù)料到今年空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模增速會如此巨大。

結(jié)合國內(nèi)外市場的特點和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的基本格局，可以看到，家用空調(diào)能夠?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)歷史記錄的排產(chǎn)規(guī)模有多個方面的原因。首先，今年幾乎所有空調(diào)工廠都提前啟動并加快了渠道端的收款和壓貨節(jié)奏，在短期內(nèi)集中釋放產(chǎn)能，帶動了排產(chǎn)量的快速上升。

其二，出于動態(tài)競爭博弈的考慮，今年很多空調(diào)工廠在渠道端的營銷政策較為激進，1P特價機政策價格已經(jīng)降到了800元以下，1.5P變頻機特價都在1100元左右，而且很多企業(yè)給出的特價機提貨占比也較高。為了刺激渠道商的打款和提貨，多個空調(diào)工廠甚至以送汽車的方式獎勵代理商和經(jīng)銷商。

其三，出口量的連月高增長直接驅(qū)動空調(diào)工廠排產(chǎn)量攀升。從去年7月份開始，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在每個月的出口量幾乎呈同比高增長之勢，而且增長幅度超過了國內(nèi)市場。不僅僅是主導(dǎo)品牌和主流品牌，二三線品牌在最近幾年紛紛拓展海外市場，這也是出口量在近年來能夠持續(xù)高增長的原因。

其四，終端零售量也在增長，只是增長的幅度并不大，筆者了解到，2024年前面兩個月家用空調(diào)上墻量的同比增速在10%以下，考慮到春節(jié)長假及去年同期較好的勢頭，能夠?qū)崿F(xiàn)增長也提振了整個行業(yè)對市場的預(yù)期。

其五，廠家營銷端積極主動的拓展行為受內(nèi)部考核機制的驅(qū)動，牽引渠道端打款和提貨量的提升，但如果市場本身趨勢不利或渠道沒有足夠的信心，也不會完全跟著廠家的政策走，形成廠家和商家在行為上一致性的一個關(guān)鍵是明顯都在博弈旺季市場的爆發(fā)，國內(nèi)市場已經(jīng)連續(xù)兩年沒有出現(xiàn)真正意義上的旺季，空調(diào)廠商很顯然在等待一個井噴式行情的出現(xiàn)。

在排產(chǎn)量創(chuàng)歷史速度的增長態(tài)勢的影響下，國內(nèi)市場的庫存量也在逐日攀升，一旦今年旺季階段市場遇冷，那么后期行業(yè)的主要工作可能就是依然圍繞著去庫存而展開。