歲月不居，時光如流，2023年已悄然進入了最后一兩個禮拜。這一年，無論是疫情的疤痕效應，還是經(jīng)濟復蘇的不達預期，對于很多行業(yè)而言幾乎都各有各的難處。如果我們把目光聚焦到家電及消費電子行業(yè)，會發(fā)現(xiàn)多個細分領(lǐng)域都發(fā)生了重要且具有長遠意義的熱點事件，對這些熱點事件進行“復盤”，有利于我們更好的掌握當下，展望未來。

74年上市歷史落幕，東芝退市意味著日本制造沒落?

12月20日，日本東芝公司正式從東京證券交易所和名古屋證券交易所退市，結(jié)束了其長達74年的上市歷史。

作為日本制造業(yè)的代表之一，東芝曾與松下、夏普并稱為日本白色家電三巨頭，業(yè)務還曾涉及核電、尖端醫(yī)療設備、通訊等重要社會基礎設施，以及軍工等領(lǐng)域。從昔日站在日本制造業(yè)的巔峰，到如今走向退市，日本企業(yè)(中國)研究院執(zhí)行院長陳言評價，這其中有東芝自身經(jīng)營的巨大問題，也有避免不了的時代烙印。“作為日本老牌制造業(yè)象征的東芝，最終走到當前境地，是日本整個制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的衰落使得企業(yè)發(fā)展后力不足所導致。”

日本制造業(yè)發(fā)展從最初的鋼鐵到半導體以及家電，都曾享譽世界，但隨著全球市場競爭日趨激烈、多國制造業(yè)崛起以及技術(shù)迅速更新?lián)Q代，近年來日本制造業(yè)企業(yè)市場份額逐漸被侵蝕，在鋼鐵、家電、新能源、通信等領(lǐng)域優(yōu)勢不再顯著。不過，這倒也并不意味著日本制造業(yè)已經(jīng)暮氣沉沉。在數(shù)字化時代，AI、芯片、算力等都將是今后衡量國家產(chǎn)業(yè)競爭力的要素。而在這些方面日本還是獲得了不少新的發(fā)展機遇，比如將當前火熱的生成式AI與養(yǎng)老結(jié)合、適老化家電技術(shù)創(chuàng)新等，又或者利用AI來緩解勞動力短缺等問題......日本正嘗試從這些場景的運用中提煉自己的競爭力。

當然，僅從東芝退市事件來看，這也提醒在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的其他企業(yè)，管理和經(jīng)營問題作為企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，不容忽視。只有不斷適應市場變化、加強核心競爭力，并且具備領(lǐng)先的創(chuàng)新能力，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。就如同，曾經(jīng)在東芝手中處于虧損狀態(tài)的白電、黑電業(yè)務分別被美的、海信接手后，雙方結(jié)合自身優(yōu)勢和市場變化不斷優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略、技術(shù)路徑，持續(xù)鍛造產(chǎn)品核心競爭力，如今海信+東芝電視銷量已穩(wěn)居日本市場第一。東芝品牌冰箱+洗衣機也在美的的經(jīng)營下，去年國內(nèi)市場整體零售超過20億元，同比提升超過55%。屬于東芝家電的故事，仍在續(xù)寫。

上架即售罄?華為Mate60回歸背后的中國產(chǎn)業(yè)鏈躍遷

華為Mate 60系列到底有多火?沒有發(fā)布會，也沒有大規(guī)模宣發(fā)的情況下，新機一經(jīng)上架依然“秒光”，9月初線上線下全面開售后，體驗、預定、取貨的消費者再次排起長龍......在手機市場整體下滑的背景下，沒有哪部手機能像Mate 60系列一樣吸引如此多的關(guān)注、討論、追捧?？梢哉f，華為用一己之力喚醒了沉寂已久的手機市場。

如果說三年前人們搶購Mate40是對麒麟芯片絕版、自研火種被熄滅的擔憂，那么今年對Mate 60系列引發(fā)的搶購，則很大程度上反映出人們對麒麟回歸的激動，以及整個中國社會對科技自主研發(fā)的強烈期待。有業(yè)內(nèi)人士稱，Mate 60系列國產(chǎn)化率高達90%以上，這一點并未得到證實。但從華為不斷上調(diào)出貨預期來看，Mate60系列產(chǎn)能問題應該得以解決，國產(chǎn)供應鏈打通應該是大概率事件。

事實上，從相關(guān)拆解機構(gòu)發(fā)布的上一版Mate50拆解信息已經(jīng)能夠看出，除了SoC、存儲以及CMOS芯片還能看到海外原廠供應商外，電源IC、指紋傳感器、屏幕、電池、OLED屏幕芯片控制等均來自國產(chǎn)供應鏈以及自研產(chǎn)品。因此，Mate60系列帶來的最大驚喜和成就在于芯片處理器和全新信號通訊解決方案的大幅度創(chuàng)新升級，但又不僅限于這些，它還“喜”在國產(chǎn)供應鏈已經(jīng)完全有能力實現(xiàn)全鏈路自主的智能手機制造。這無疑是具有劃時代意義的里程碑式壯舉?？梢灶A見，華為高端機型全面歸來會帶動產(chǎn)業(yè)鏈進一步反攻，國內(nèi)廠商或?qū)⒅饾u成為全球手機供應鏈中不可或缺的力量。

電視“套娃”收費惹眾怒，該把“遙控器”還給觀眾了

打開電視便是開機廣告，稍不注意點擊就會跳轉(zhuǎn)到會員注冊、充值界面，等好不容易找到內(nèi)容觀看界面，卻發(fā)現(xiàn)在未注冊會員的情況下，有些內(nèi)容只能試看幾分鐘;注冊會員后，又會發(fā)現(xiàn)還有更多細分項會員，看不同頻道還需要開通相應頻道的會員……2023年初以來，伴隨電視“套娃”收費、操作復雜等問題逐一曝光，智能電視就被推上了風口浪尖。

根據(jù)中國家電網(wǎng)調(diào)查了解，很多智能電視品牌都有自己的內(nèi)容平臺，同時還內(nèi)嵌了各類視頻平臺的內(nèi)容，但無論消費者選擇哪個平臺，都很難避開各種會員充值，其中的“套娃式”收費更讓消費者不堪其擾。一環(huán)套一環(huán)的收費，令不少消費者感嘆：智能電視收費套路多，使用難“智能”。

不過，近日工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》的通知，明確開展優(yōu)化電視收視體驗行動，這些亂象有望得到遏制。有彩電行業(yè)人士向中國家電網(wǎng)表示，規(guī)范電視直播秩序以及遏制“套娃”收費等治理，必將會帶來正向影響，甚至提升家庭生活幸福感。至于能否拉動電視用戶回流的問題，從長遠來看，由于時代發(fā)展以及用戶選擇電子產(chǎn)品多元化，拉動電視用戶回流是一個循序漸進過程。對于彩電企業(yè)來講，通過AIoT建立多品類融合生態(tài)，提高產(chǎn)品與用戶的人機交互，進而提升用戶對產(chǎn)品的依賴，形成黏性，這是一個明確的發(fā)展方向;另外，外觀上凸顯“與家居融為一體”的設計風格，功能上適應像游戲、健身、學習等不同細分場景應用等，都是企業(yè)可探索“拉回用戶”的創(chuàng)新方向。

拼多多市值超阿里，互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)新的“分水嶺”?

11月末，美股市場見證了中國電商行業(yè)的歷史性時刻：拼多多市值盤中一度超越阿里巴巴，成為美股市值最大中概股。

拼多多的成功，在過去幾年里已衍生出眾多原因分析，核心點集中在抓住了下沉市場、低價、社交裂變、微信支持等。相似的“極致低價”套路，拼多多將之延續(xù)到跨境電商領(lǐng)域，也就是它孵化的Temu，Temu創(chuàng)造了最瘋狂的增長速度，去年9月上線伊始，就以黑馬之姿在全球多個區(qū)域市場攻城掠地所向披靡，今年將輕松超過150億美元的GMV目標。

2023年還有一個歷史性時刻：字節(jié)跳動上半年營收超越騰訊，成為中國最賺錢的互聯(lián)網(wǎng)公司。字節(jié)跳動的商業(yè)江湖中，抖音在電商直播和本地生活等領(lǐng)域持續(xù)擴張，海外業(yè)務以TikTok為核心的業(yè)務正成為重要增長點......無論拼多多還是字節(jié)跳動的超越現(xiàn)象，就像有分析人士形容的，它反映出當下新零售時代用戶購買渠道選擇的一些特征，諸如渠道下沉、直播帶貨、內(nèi)容電商等?；蛟S，某種程度上，它也標志著從拼多多到字節(jié)跳動等一代新貴的崛起，正在顛覆社交媒體和電子商務的傳統(tǒng)領(lǐng)域。

掘金“預制菜”，家電行業(yè)發(fā)現(xiàn)新引擎?

這幾年，預制菜這個風口翻來覆去、兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，從來不缺少炒作的熱情。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預制菜市場規(guī)模已達4196億元，預計2026年規(guī)模將破萬億，龐大的市場潛力吸引了無數(shù)企業(yè)前赴后繼。2023年，家電企業(yè)也來“湊熱鬧”了。

目前為止，已有格力牽頭成立“廣東省預制菜裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會”，并與多家餐飲、物流企業(yè)達成合作;格蘭仕官宣成立“中國預制菜產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟”，發(fā)布預制菜“無人零售+智能烹飪”一體化解決方案;海爾推出三翼鳥廚房智慧美食解決方案業(yè)務，打造了行業(yè)首個物聯(lián)網(wǎng)預制菜平臺“阿爾法魚”等行業(yè)動作。家電企業(yè)們爭相瞄準預制菜上下游產(chǎn)業(yè)鏈自動化、智能化裝備制造，打造多元融合、跨界共生、完整閉環(huán)的預制菜產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

從長遠來看，在預制菜整個產(chǎn)業(yè)鏈中，家電行業(yè)可以深挖的內(nèi)容確實有很多，不僅可以做冷鏈裝備，研發(fā)預制菜生產(chǎn)專用設備，還可以開拓物流倉儲設備市場，同時，還能從預制菜加工流程的保鮮、安全和健康著力，助力產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)設備自動化、運營信息化與工廠智能化目標。不過，目前這條兼具想象力和爭議的賽道仍然處于行業(yè)初期的混沌中，未來走向充滿不確定性，對于入局其中的家電企業(yè)而言，機遇的另一面，也存在一定的試錯風險。因此，風口之下，企業(yè)也需謹慎擴張，當下選擇與各自核心競爭力強相關(guān)的賽道或為上策。

韓國、日本企業(yè)接連退出，LCD還有未來嗎?

日韓廠商退出液晶面板領(lǐng)域的決心很是堅定。今年8月初，松下宣布清算旗下的LCD面板業(yè)務子公司PLD(松下液晶面板有限公司)。同日，JDI宣布將在2025年3月前停止其日本鳥取工廠的LCD面板生產(chǎn)。日本另一家玻璃基板廠商AGC株式會社也在今年5月宣布，將在2023年底之前停止在高砂工廠生產(chǎn)LCD玻璃基板產(chǎn)品。韓企方面，三星和LGD已在2022年先后公布正式停產(chǎn)LCD面板，并于今年持續(xù)推進停產(chǎn)及相關(guān)專利轉(zhuǎn)讓事宜。

LCD面板市場一直被認為是夕陽市場，遲早會被OLED等領(lǐng)先顯示技術(shù)所取代，這也是外界看來日韓廠商放棄該賽道的原因之一。不過，中國家電網(wǎng)注意到，LCD在汽車領(lǐng)域的應用依然處于增長狀態(tài)，這或許會成為LCD面板的另一個機會市場。另外，Mini LED背光技術(shù)的誕生，也為LCD沖擊中高端提供了可能。

當下國內(nèi)面板廠商在LCD市場已占據(jù)絕對領(lǐng)先的市場份額，隨著日韓廠商相繼退出，全球LCD面板產(chǎn)能將持續(xù)加速向中國市場轉(zhuǎn)移。但需要注意的是，新興顯示技術(shù)涌現(xiàn)、LCD市場份額下降也是不爭的事實，對于國內(nèi)面板廠商，如何持續(xù)挖掘LCD面板在其他新興場景領(lǐng)域的應用機會，如何對“卡脖子”的核心材料和關(guān)鍵設備方面實現(xiàn)突破創(chuàng)新，以及如何多條腿走路實現(xiàn)對其他新興顯示技術(shù)的突破等，都是接下來國內(nèi)面板廠商在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要認真思考和應對的現(xiàn)實問題。

雙11“低價”開戰(zhàn)，構(gòu)成三方良性循環(huán)至關(guān)重要

2023年的“雙11”有點“吵鬧”，大促剛開始，一場有關(guān)“全網(wǎng)最低價”的爭論就在京東、李佳琦直播間和海氏電器之間展開。2023年的“雙11”也有點“冷清”，從搜索數(shù)據(jù)與微博話題討論度來看，消費者的關(guān)注度不如從前，網(wǎng)友討論最多的反而是“價格夠不夠低”。

當?shù)蛢r成為今年雙11的主題，在各種優(yōu)惠信息集合平臺上，家電促銷優(yōu)惠也不斷刷新：“某品牌洗地機各項優(yōu)惠下來只要1550，上個月朋友買的還要兩千出頭”，“西門子一款10公斤洗衣機只要2699，某款65寸電視1899元，這活動力度也太大了”，“直播間秒了一臺靜音破壁機100出頭、一臺大品牌平板電腦不到500，簡直不要太劃算”......在消費意愿尚顯不足、消費能力有待提高的情況下，價格優(yōu)惠確實為家電市場帶來了一些活力，從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，雙11期間，冰洗、廚衛(wèi)等多個家電品類線上市場均實現(xiàn)了一定增長。不過，也正如有行業(yè)人士向中國家電網(wǎng)預判的，盡管在“低價”刺激下，雙11家電市場增長依然“下有底上有頂”，即沒有雙位數(shù)大跌，但增長幅度也不并十分明顯。

一味追求低價，結(jié)果很難雙贏。過度低價競爭必然擠壓了廠商和平臺的利潤，也可能引發(fā)品質(zhì)、服務等后續(xù)問題，降低消費者體驗。比起低價，或許更重要的是形成“商家、平臺、消費者”之間的良性循環(huán)。對于企業(yè)，依靠規(guī)模效應和技術(shù)驅(qū)動供應鏈持續(xù)創(chuàng)新，不斷降低產(chǎn)品的生產(chǎn)、采購和物流等成本，在確保品質(zhì)和服務的基礎上建立起價格競爭優(yōu)勢，才是最應該做的事。對于平臺，一頭連著商家一頭連著消費者，如何發(fā)揮自身的大數(shù)據(jù)、供應鏈以及多消費場景觸達等優(yōu)勢，為消費者提供更多高品質(zhì)、個性化、差異化、多元化選擇，同時反哺制造商，帶給他們更多的市場空間，才是更理想的狀態(tài)。