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文/波波夫

“阿里巴巴并非中國的亞馬遜?！边@是馬云在剛剛落幕的達沃斯論壇上對美國媒體明白無誤的自我辯白。

這番言論貝索斯可能并不能同意：“亞馬遜與阿里巴巴的不同點在于，它們更像一個帝國，亞馬遜控制了一切，買賣的過程它們都會經(jīng)手。我們的哲學不同，阿里巴巴想要打造自己的生態(tài)系統(tǒng)。我們一直在給別人做嫁衣，幫助他們銷售商品、提供服務(wù)、不斷壯大實力……我們的目標是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓每家公司都變成亞馬遜?！?/span>

但亞馬遜無法忽視阿里巴巴的營收數(shù)據(jù)。春節(jié)前夕，阿里巴巴公布的2017財年Q3財報給予了馬云十足底氣：集團當季收入達532.48億元人民幣（以下同），同比增長54%，其中核心電商業(yè)務(wù)收入同比增長45%，達465.76億元。相比之下，亞馬遜在2016年10月披露的Q3季度財報的總銷售額的增速僅為29%。

阿里巴巴和亞馬遜財報所反應(yīng)的增速落差，既折射了中美兩國零售市場的差異，同時也說明了在線零售紅利仍在高點。

趨勢之一：“新零售”不是忽悠，值得同行注意

阿里財報中最亮眼的并不是電商業(yè)務(wù)，但中流砥柱非電商莫屬。

據(jù)Q3財報披露：第三季度云計算業(yè)務(wù)當季收入達到17.64億元，同比增長115%；以優(yōu)酷土豆、UCWeb為代表的數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)的同比增速為273%，收入規(guī)模亦創(chuàng)下40.63億元記錄。

阿里旗下的云計算和數(shù)字媒體、娛樂業(yè)務(wù)創(chuàng)下了火箭般增速，但支撐阿里巴巴總收入的依然是零售平臺業(yè)務(wù)——也就是大家熟知的“電商”，馬云更愿意稱之為“新零售”。

阿里巴巴在對外發(fā)布的新聞稿如此定調(diào)“新零售”的價值：“通過龐大的消費網(wǎng)絡(luò)以及大數(shù)據(jù)、新科技，阿里巴巴不斷轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)零售模式，滿足消費者日益豐富的需求，全面改善提升品牌和零售商全價值鏈的效率?！?/span>

人們總是很容易習以為常地忽略，這份措辭漂亮的官方新聞稿背后的深意，阿里近期一系列資本布局，顯示出“新零售”并非新瓶裝老酒。

線上力量已經(jīng)開始整合線下實體，而非簡單以線上替代線下：先是在11月投資21億元，獲得三江購物的35%的股權(quán)（包括股份和可換股債券），幫助其試點地方超市全新的購物模式，改善購物保鮮食物的體驗；2017年1月，提出了私有化銀泰商業(yè)的建議，根據(jù)建議交易，阿里巴巴將成為銀泰的控股股東，持股比例預(yù)計增至約74%。

如果考慮到與在線零售緊密相關(guān)的物流及金融服務(wù)，阿里在“新零售”上的布局可謂深謀遠慮：本季度，菜鳥網(wǎng)絡(luò)日均投遞包裹5700萬個。此外，集團與螞蟻金服的合資公司、提供本地生活服務(wù)的口碑，季度內(nèi)通過支付寶結(jié)算的交易支付額達731億元，較上一季度增長52%。

一個融貫線上-線下、零售-物流、金融-信息的超級商業(yè)平臺正在浮出水面。

趨勢之二：在線零售高峰尚未到來，市場仍有空隙

對于中國人的網(wǎng)購熱情，分析師們總是傾向性低估，甚至因此把電商歸入互聯(lián)網(wǎng)中的傳統(tǒng)行業(yè)。

首先，個人網(wǎng)購熱情仍在激發(fā)之中。

據(jù)財報披露，阿里巴巴平臺的每位活躍買家對中國零售平臺的年度收入貢獻，由去年同期的184元人民幣，上升到本季度的241元人民幣；每位移動月度活躍用戶對移動收入的貢獻，則由去年同期的108元人民幣，上升到本季度的166元人民幣。

在線零售增速遠高于消費大盤。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2016年，社會消費品零售總額約為33萬余億元，同比增長10.4%，而全國網(wǎng)上零售額為5萬余億元，同比增長26.2%。

其次，“移動端-信息流-在線零售”的“三位一體”格局已經(jīng)成型。

在線零售仍在加速向移動端轉(zhuǎn)移，移動時代紅利遠未結(jié)束。在財報披露的Q3期間，阿里巴巴的中國零售平臺的移動端收入超過324億元，較2015年同期增長73%；移動端占中國零售平臺的整體收入達到80%，2015年同期占比僅為65%。

社交媒體倒流效應(yīng)不容低估。阿里巴巴在財報中把Q3的移動月活凈增4300萬，主要歸功于社區(qū)互動。據(jù)悉，截至2016年12月31日，阿里巴巴中國零售平臺的移動月度活躍用戶數(shù)增長至4.93億名，較上季度的4.5億凈增4300萬。

財報稱：“移動月度活躍用戶數(shù)的上升，主要是由于阿里平臺持續(xù)向用戶提供高度個性化并且高度互動社交屬性的內(nèi)容，用戶的參與度不斷在提高。”這里指的“高度互動社交”主要來自社交網(wǎng)絡(luò)和信息流平臺——既有阿里巴巴持股的新浪微博、支付寶、高德地圖、UC、優(yōu)酷，同樣還包括微信、QQ、百度、搜狗等友商平臺。

正是這兩大趨勢的洶涌澎湃，才搭起馬云“新零售”的渡河之橋。電商已經(jīng)變天。