近日，中美兩大云巨頭先后發(fā)布財報。數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云科技（Amazon Web Services，以下簡稱AWS） 2021年全年營收622億美元（約4100億元），同比增長近37.3%。阿里云2022財年（自然年2021年4月至2022年3月）跨分部抵消前營收超過1000億元，同比增長23%，實現(xiàn)成立十三年以來的首次年度盈利。不少業(yè)內(nèi)人士認為，AWS將成為阿里云的下一站。但也有觀點認為，相較于枝繁葉茂的AWS，阿里云還有很長一段路要走。

均源于母體電商的內(nèi)生需求

無論是AWS背后的亞馬遜公司，還是阿里云背后的阿里巴巴集團，都有一個共同的身份——電商龍頭。前者是全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球最大的電商平臺。后者則是GMV（商品交易總額）位居全球第一的國際知名電商。

做云最初是為了“求生存”。電商平臺天生就對云計算具有旺盛需求，比如國外的“黑色星期五”與國內(nèi)的“雙十一”購物節(jié)期間，面臨大規(guī)模流量沖擊，而在淡季，用戶訪問量又會大幅減少，因此對彈性伸縮有需求；電商平臺承載諸多第三方賣家，對可擴展性、兼容性要求也很高；電商平臺上還需展示大量商品信息、歷史交易信息等，必須提供充足的存儲空間等。這些內(nèi)生需求驅(qū)動了對云的最初需求。

“由內(nèi)生需求牽引發(fā)展路徑，形成產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新閉環(huán)，孵化出成熟的云技術(shù)，不斷在業(yè)務(wù)場景中測試、檢驗和迭代，最終形成了云計算領(lǐng)域最先進的兩個技術(shù)團隊。”北京計算機學會數(shù)字經(jīng)濟專委會秘書長王娟說，“客觀講，除了亞馬遜和阿里巴巴，沒有其他的公司具備相應(yīng)的服務(wù)能力、清晰的客戶認知、迫切的安全和成本控制需求?！?/span>

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

通過內(nèi)部孵化與長期打磨，亞馬遜公司與阿里巴巴集團的云技術(shù)逐漸走向成熟，開始對外提供服務(wù)。如今，云已經(jīng)成為這兩大電商龍頭的第二增長曲線，成功實現(xiàn)“反哺”。最新財報數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，亞馬遜虧損38億美元，這是其2015年以來首次財季虧損。云業(yè)務(wù)成了它的“救命稻草”：AWS營收增長37%達184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右；凈利潤同比增長近57%達65.2億美元，填補了季度營收很大一部分虧空。

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

同期，阿里巴巴季度營收經(jīng)調(diào)整EBITA（調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤）為158.11億元，同比下降30%。阿里云營收增長12%至189.71億元。相較于2015財年的12.71億，阿里云在2022財年的營收規(guī)模已經(jīng)在8年內(nèi)增長57倍，占阿里巴巴總營收接近12%。

電商龍頭身份對于它們而言，實為一把“雙刃劍”。美國對沖基金公司Greiphyn Heights Asset Management LP投資經(jīng)理盧國韜分析稱：“亞馬遜電商業(yè)務(wù)的主要競爭對手比如沃爾瑪自然就不會選擇亞馬遜的云服務(wù)，而傾向于選擇微軟，這就造成了實際上有相當程度的用戶對AWS是不開放的。同時，由于涉足領(lǐng)域太多，亞馬遜跟云計算客戶進行競爭的方面就會更多，而這就可能導致最能產(chǎn)生凈現(xiàn)金流的AWS業(yè)務(wù)增長減緩。”

“商業(yè)場景下的云計算更加注重高頻交易、高并發(fā)環(huán)境下的分布式、交互性和隱私保護，但是政務(wù)和企業(yè)相對而言更加注重多方協(xié)作下的系統(tǒng)安全和可信性。電商出身做云確有其天然弊端。”王娟坦言。

均突破盈利臨界點

飛輪效應(yīng)中，只有突破臨界點之后，才能以穩(wěn)定輸出很小的力讓飛輪保持快速轉(zhuǎn)動的狀態(tài)，這一點在云計算領(lǐng)域表現(xiàn)得淋漓盡致。云計算是典型的重資產(chǎn)運營模式，前期需要建設(shè)大量基礎(chǔ)設(shè)施，比如數(shù)據(jù)中心的建設(shè)不僅需要服務(wù)器、電力設(shè)備、溫控設(shè)備等固定資產(chǎn)投入，還有水電費、場地費、人工費等源源不斷的開支，后續(xù)還得維持規(guī)?；l(fā)展，并通過持續(xù)投入研發(fā)保持創(chuàng)新活力。因此，目前全球云計算玩家中能實現(xiàn)盈利的鳳毛麟角。

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

目前從公開財報數(shù)據(jù)看，只有AWS、微軟智能云和阿里云跨過了盈利的門檻。而從全球云計算市場份額看，綜合Gartner與IDC提供的數(shù)據(jù)，這三家云公司也恰好位列前三名，共同占據(jù)了全球近七成市場份額，且這個趨勢還將繼續(xù)維持下去。

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

值得關(guān)注的是，雖同為第一梯隊， AWS與阿里云在全球云市場的份額差距仍比較大。據(jù)Gartner統(tǒng)計，AWS市場份額為38.92%，阿里云僅有9.55%。不過，在亞太地區(qū)，阿里云則以25.53%的市場份額穩(wěn)居第一。在中國國內(nèi)，阿里云更是幾乎占據(jù)半壁江山。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對《中國電子報》記者分析稱：“一方面，AWS多數(shù)用戶分散在東、西半球，時間差讓計算資源能夠?qū)崿F(xiàn)最大程度的利用，有助于其利潤空間提升；阿里云主要以國內(nèi)和亞太地區(qū)市場用戶為主，資源使用效率相對較低，利潤空間有限。另一方面，海外云市場成熟度較高，用戶付費意愿也相對強烈，且AWS與其主要競爭對手微軟等存在服務(wù)內(nèi)容差異性。而國內(nèi)云市場處于初級階段，不僅用戶付費習慣尚未養(yǎng)成，而且云服務(wù)同質(zhì)化嚴重，限制了阿里云的利潤增長。”

王娟指出：“前期阿里云以明顯的價格和技術(shù)優(yōu)勢，在國內(nèi)云市場占據(jù)了主場優(yōu)勢。實現(xiàn)年度盈利對阿里云而言是個重要拐點，意味著它已經(jīng)跨過了最難的一道門檻。未來，阿里云必然要走國際化道路，面臨很多不確定性。不出意外的話，亞馬遜即將面臨來自阿里云的價格戰(zhàn)?！?/span>

均先縱向做深再橫向突破

作為全球云計算“領(lǐng)頭羊”，亞馬遜之所以能夠經(jīng)久不衰，與其創(chuàng)新能力息息相關(guān)。關(guān)于AWS技術(shù)架構(gòu)的底層邏輯，亞馬遜首席技術(shù)官沃納·威格爾（Werner Vogels）解釋道：“亞馬遜云科技就是IT領(lǐng)域的樂高。我們建造了很多非常小的積木。在開發(fā)者的手中可以被隨意組合?！边@樣一商業(yè)模式，讓企業(yè)用戶摒棄了重復造輪子的過程，而是將更多成本用在更具差異化的服務(wù)與功能上。

每年AWS都會發(fā)布成百上千項創(chuàng)新服務(wù)。截至目前，AWS提供超過200大類云服務(wù)，在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全、可持續(xù)創(chuàng)新五大領(lǐng)域的創(chuàng)新成果層出不窮，光是計算實例的數(shù)量就超過400種以上，Amazon EC2實例的命名規(guī)則被大部分云廠商借鑒；自研的ARM處理器Graviton的大規(guī)模使用徹底改變了只有英特爾x86可用的局面；AWS微服務(wù)應(yīng)用為開發(fā)者提供了更靈活、更便捷、更安全的部署方式，對整個IT界產(chǎn)生了深遠影響；通過打造的機器學習堆棧，AWS還為數(shù)據(jù)科學家和工程師提供了廣泛而深入的人工智能與機器學習的服務(wù)和能力.....這樣的技術(shù)創(chuàng)新能力與活力是其連續(xù)11年被 Gartner 評為云計算領(lǐng)導者的重要原因。

再看阿里云，它走的是“做深基礎(chǔ)”的技術(shù)路線，背后邏輯是基于云的特點來構(gòu)建整套基礎(chǔ)體系。以飛天操作系統(tǒng)為核心，阿里云建立了自研芯片、服務(wù)器、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計算體系架構(gòu)，在國內(nèi)獨一無二。

近年來，阿里云的技術(shù)創(chuàng)新可圈可點。尤其在芯片方面，阿里巴巴經(jīng)濟體橫跨電商、金融、物流、云計算、大數(shù)據(jù)、全球化等場景，用戶規(guī)模龐大，擁有極具挑戰(zhàn)力的豐富的計算場景、網(wǎng)絡(luò)場景、機器學習場景，需要使用大量芯片。阿里巴巴連續(xù)研發(fā)倚天710、玄鐵RISC-V系列、AI含光800等多款芯片。據(jù)悉，平頭哥已因攻克5nm高性能通用CPU芯片研發(fā)而躋身中國一流芯片公司陣營。

值得關(guān)注的是，AWS是最早開始布局芯片的云計算企業(yè)，現(xiàn)已建立三條自研芯片業(yè)務(wù)線。亞馬遜云科技大中華區(qū)產(chǎn)品部總經(jīng)理顧凡一語道破云計算企業(yè)大力研發(fā)芯片的原因：“發(fā)生在底層的創(chuàng)新，往往是最具顛覆性的。自研芯片的創(chuàng)新，會是改變云計算游戲規(guī)則非常重要的能力。”

從研發(fā)投入來看，亞馬遜與阿里云的差距依然很大。公開數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜2021年研發(fā)支出高達560億美元（折約3700億元），營收占比約為12%。阿里巴巴2021全年技術(shù)相關(guān)成本費用超1200億，占2022財年營收比重為14.07%。盡管其研發(fā)投入規(guī)模不及亞馬遜的三分之一，但營收占比已超過亞馬遜。

據(jù)阿里集團首席財務(wù)官徐宏披露，阿里巴巴在全球設(shè)立了七個研究中心，布局超過16個底層技術(shù)領(lǐng)域，向全社會開源技術(shù)項目超3000個，累計在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獲全球發(fā)明專利授權(quán)超1萬件。近三年，阿里巴巴專利投入中超60%集中于云計算、人工智能、芯片等硬核科技領(lǐng)域，其中云計算領(lǐng)域?qū)＠跈?quán)量年增長率超過50%。

從技術(shù)路線來看，AWS和阿里云都不約而同先縱向“做深根基”，再橫向“創(chuàng)新突破”。不過，AWS起步更早，技術(shù)廣度、成熟度更高，從IaaS、PaaS到SaaS的覆蓋范圍也更廣泛。阿里云雖略遜一籌，但發(fā)展速度很快，現(xiàn)已在IaaS層建立優(yōu)勢，正在完善PaaS與SaaS層布局，未來可期。

未來均走向生態(tài)耦合

生態(tài)是云計算與生俱來的特征之一。云生態(tài)一般衍生于內(nèi)部業(yè)務(wù)，之后再向垂直方面與關(guān)聯(lián)方面整合。AWS和阿里云的生態(tài)體系皆是如此，從自身電商業(yè)務(wù)孵化后，通過云平臺整合垂直領(lǐng)域企業(yè)，在服務(wù)鏈條上聚集的公司足夠多的時候，將產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)關(guān)聯(lián)在一起，實現(xiàn)生態(tài)耦合。

“國內(nèi)所有做云的企業(yè)，對標的都是AWS，這個毋需避諱?！蓖蹙瓯硎荆皝嗰R遜是全球最早在電商、跨境支付、物流和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)通領(lǐng)域同步開拓的平臺，其語言環(huán)境、技術(shù)接口和商業(yè)邏輯建立在歐美商業(yè)文化之上，具有強大的國際市場生命力?！?/span>

為了盤活整個生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，必須在全球建立更多數(shù)據(jù)中心將算力輻射到更大范圍。亞馬遜投資者關(guān)系主管戴夫·菲爾德斯（Dave Fildes）介紹說：“我們正在投資擴大全球的AWS 數(shù)據(jù)中心。（2021年）第四季度，我們設(shè)立了AWS亞太（雅加達）區(qū)域。2023或2024年，我們還將設(shè)立AWS加拿大Calgary區(qū)域。AWS 現(xiàn)在在全球 26 個地區(qū)擁有 84 個區(qū)域。我們希望在未來幾年內(nèi)再在8個地區(qū)增加 24 個區(qū)域?！?/span>

“做好生態(tài)”同樣是阿里云重要戰(zhàn)略。近期，阿里云宣布調(diào)整生態(tài)策略，重申“被集成”策略，同時宣稱將成立專門團隊支持不同類型的伙伴、豐富行業(yè)解決方案，并對伙伴收入占比提出了明確的量化要求。目前阿里云在全球27個地域運營著84個可用區(qū)，擁有亞洲規(guī)模最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。而僅在2021年，阿里云就新增了五座數(shù)據(jù)中心，分別位于印尼、菲律賓、韓國、泰國和德國。

“阿里云將本土電商國際化的成功經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為技術(shù)和商業(yè)技術(shù)和商業(yè)雙重服務(wù)能力，在市場認知、技術(shù)標準、物流供應(yīng)鏈和金融體系上不斷國際化，”王娟評論稱，“但阿里云國內(nèi)、國際的兩套服務(wù)體系，勢必帶來運作成本、套利空間和合規(guī)風險。相對而言，亞馬遜一直在歐美監(jiān)管體系下發(fā)展，不用切換賽道，從一開始就對用戶信息安全的保護做得非常嚴格，對技術(shù)的專注度和合規(guī)性做得更充分，規(guī)避了走彎路和回頭看的成本?！?/span>

責任編輯：趙強