釘科技:蘋果用OLED屏,笑了三星,哭了誰?
[釘科技述評] 蘋果iPhone 8將采用OLED屏,對行業(yè)來說影響巨大。不僅會對上游的面板企業(yè)、手機終端企業(yè)造成重大影響,而且對大尺寸電視行業(yè)都會產(chǎn)生連鎖影響。就目前看,占據(jù)小尺寸OLED屏幕全球產(chǎn)能95%以上的三星,無疑會是iPhone采用OLED屏的大贏家,三星為此還要新建一座OLED面板工廠。不過,有人歡喜有人愁,在三星收獲巨大利好的時候,也會有企業(yè)受到巨大打擊。不斷加碼OLED,三星鞏固
原創(chuàng)
2017-06-21 13:54:31
來源:釘科技??
作者:丁少將

[釘科技述評] 蘋果iPhone 8將采用OLED屏,對行業(yè)來說影響巨大。不僅會對上游的面板企業(yè)、手機終端企業(yè)造成重大影響,而且對大尺寸電視行業(yè)都會產(chǎn)生連鎖影響。就目前看,占據(jù)小尺寸OLED屏幕全球產(chǎn)能95%以上的三星,無疑會是iPhone采用OLED屏的大贏家,三星為此還要新建一座OLED面板工廠。不過,有人歡喜有人愁,在三星收獲巨大利好的時候,也會有企業(yè)受到巨大打擊。

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不斷加碼OLED,三星鞏固壟斷優(yōu)勢

目前,三星擁有小尺寸OLED面板全球95%以上的產(chǎn)能,這也是蘋果大規(guī)模采購三星OLED屏幕的原因所在。但隨著競爭對手也在大力布局小尺寸OLED面板,三星也在不斷加碼,以鞏固壟斷的優(yōu)勢地位。

公開信息顯示,2016年,三星斥資7.4萬億韓元擴充AMOLED面板生產(chǎn),2017年還將投入10萬億韓元用于擴大OLED顯示屏產(chǎn)能。

最新的消息是,三星為擴大OLED布局,新第六代OLED產(chǎn)線正在準(zhǔn)備破土動工,預(yù)估將投入8萬億韓元(約480億人民幣)。新OLED工廠預(yù)計2019年投產(chǎn),每月產(chǎn)能達6萬片,可進一步強化三星Display在OLED市場的領(lǐng)先優(yōu)勢。

三星如此不斷加碼OLED,與蘋果的采購合作關(guān)系很大。此前,三星拿下蘋果用于iPhone8和iPhone9共計1.8億塊OLED面板供貨協(xié)議,消息稱三星已開始給蘋果供貨,每月供貨1千萬片OLED。

OLED的大量需求為三星帶來了巨大收益。2016年第三季度韓國LCD面板出口減少至48.4億美元,但同期韓國AMOLED面板出口年增至17億美元。

三星2016年第四季度財報也顯示,其顯示面板營收7.42萬億韓元,營業(yè)利潤1.34萬億韓元,OLED面板的出貨量不斷攀升是營收穩(wěn)定增長的主要原因。

JDI失去大客戶,日本面板業(yè)日薄西山

市場就是這樣,有人歡喜,有人哭。三星獲利的背后,是日本面板企業(yè)的低迷。特別是此前一直為iPhone提供面板的JDI,更是危機重重。

在蘋果采用OLED之前,JDI一直是iPhone屏幕主要供應(yīng)商。iPhone每年億級的銷量,讓JDI這個核心屏幕供應(yīng)商獲益不少。但隨著蘋果將屏幕采購從LCD轉(zhuǎn)到OLED,面板供應(yīng)商也轉(zhuǎn)到三星這邊,JDI一下子失去了這個重要客戶,無疑遭受沉重打擊。迄今為止,JDI股價累計暴跌近4成。

與整機一樣,日系面板企業(yè)也是日薄西山。除了蘋果轉(zhuǎn)而大量向三星采購OLED面板這一不利因素外,日系面板業(yè)遭受打擊還包括鴻海對日本面板大廠夏普的收購。而除了JDI和夏普擁有OLED面板技術(shù)之外,日本還有一家由JDI、索尼、松下等合資組建成立的面板企業(yè)JOLED,但其規(guī)模很小。

韓系雙雄三星和LG是OLED的最大玩家,其中三星幾乎壟斷了小尺寸OLED面板的供應(yīng),LG則把持著電視用大尺寸OLED面板的供應(yīng)。而在液晶面板領(lǐng)域,中國臺灣的群創(chuàng)、友達和中國大陸的京東方、華星光電也是核心玩家。整體看,隨著JDI失去蘋果大單,日系面板業(yè)已加劇衰落。

三星蘋果壟斷OLED,中國手機品牌陷缺屏危機

三星壟斷著OLED屏幕的供應(yīng),而蘋果2017年又幾乎將三星的產(chǎn)能吃完,這兩大巨頭可謂形成了對OLED上下游的壟斷。這樣的局面,對中國手機品牌極為不利。

據(jù)CINNOResearch全球季度手機面板出貨量監(jiān)測統(tǒng)計分析報告顯示,2016年全球AMOLED手機面板出貨量達到3.7億片,相比2015年大幅增長41.2%,而中國前十大品牌的OPPO、vivo、華為、金立、魅族、聯(lián)想等即貢獻了26%的份額。

不過,隨著2017年iPhone8采用OLED,三星將大部分產(chǎn)能貢獻給了蘋果,以及三星S8等機型也裝配OLED屏,相信中國手機品牌將很難再拿到OLED屏。

即便三星的OLED產(chǎn)能在2018年、2019年逐步提升,以及中國面板廠商2019年以后開始量產(chǎn)AMOLED,但三星、蘋果在手機終端上的屏幕優(yōu)勢至少可以保持到2020年。

目前中國手機企業(yè)也意識到這樣的供應(yīng)鏈危機,華為和京東方展開合作共同推進OLED面板的生產(chǎn),華為、OPPO、vivo還結(jié)成聯(lián)盟投資中小OLED面板企業(yè)柔宇科技,推動三星以外的OLED屏幕供應(yīng)商提高產(chǎn)能,以增強產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。

但值得注意的是,除了三星之外,蘋果還在與中國的京東方、華星光電、天馬微電子、和輝光電、昆山國顯和柔宇科技6家公司洽談OLED合作。蘋果對京東方的AMOLED屏幕測試已經(jīng)進行數(shù)月,并可能考慮明年將京東方加入供應(yīng)商名單。這意味著,即便中國面板企業(yè)能夠量產(chǎn)OLED面板,也很可能要分流出不少的份額給蘋果,國內(nèi)手機品牌的供應(yīng)量依然不充足。

綜合來看,蘋果決定使用OLED屏,三星是最大的受益者,而日本面板企業(yè)和中國本土的手機品牌,在一定程度上成為了受害者。(本文為IT互聯(lián)網(wǎng)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處。)

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