通信世界網(wǎng)消息（CWW）2024年，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量和DOU的總體增速均有所放緩，與此同時(shí)，AI等因素推動(dòng)移動(dòng)APP應(yīng)用流量加速向頭部平臺(tái)企業(yè)聚集。2024年至今，AI對(duì)移動(dòng)流量的貢獻(xiàn)作用逐步顯性化，AI加持下的視頻、接入以DeepSeek為代表的AI應(yīng)用工具對(duì)移動(dòng)流量增量效應(yīng)顯著，AI應(yīng)用活躍用戶(hù)數(shù)在全部移動(dòng)應(yīng)用活躍用戶(hù)數(shù)中的占比已經(jīng)接近十分之一 。2025年，隨著DeepSeek等AI大模型驅(qū)動(dòng)AI行業(yè)應(yīng)用、AI APP和多種新型AI終端迅猛增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)我國(guó)移動(dòng)流量DOU突破20Gbps，增長(zhǎng)到22Gbps左右。建議加快出臺(tái)新型移動(dòng)AI終端產(chǎn)品生態(tài)合作管理辦法及移動(dòng)流量資源配置優(yōu)化策略，加快研究出臺(tái)針對(duì)AI頭部平臺(tái)企業(yè)的后向流量經(jīng)營(yíng)策略。

2024年我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速放緩，與此同時(shí)AI增量貢獻(xiàn)卻趨于顯著

1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用流量增長(zhǎng)放緩，并加速向頭部聚集

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量同比增長(zhǎng)11.6%，全年DOU同比增長(zhǎng)7.9%達(dá)到18.18Gbps，兩者均較2023年同期的15.2%和10.9%增速有明顯下降。2024年移動(dòng)流量增速放緩的主要原因包括：一是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP應(yīng)用整體的活躍用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)陷入低迷，2024年增速維持在1.7%左右，較2023年的2.2%下降0.5pp；二是移動(dòng)APP用戶(hù)平均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)也在放緩，2024年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全網(wǎng)用戶(hù)月人均使用時(shí)長(zhǎng)為1645小時(shí)，同比增加了4.3%，較2019年-2023年期間的復(fù)合增速4.6%下降了0.3pp；三是移動(dòng)APP使用集中度提高，用戶(hù)平均使用APP個(gè)數(shù)不再增長(zhǎng)。2024年全網(wǎng)月人均使用APP個(gè)數(shù)28.5個(gè)，與同期的28.4個(gè)基本持平，用戶(hù)更傾向于高頻使用部分綜合類(lèi)APP或頭部平臺(tái)的小程序，用戶(hù)流量加速向社交平臺(tái)、資訊視頻、AIGC和金融消費(fèi)等類(lèi)別APP聚集。

2.AI加持下的資訊和電商等視頻流量增量效應(yīng)顯著

2024年AI對(duì)影視娛樂(lè)和電商金融等領(lǐng)域的視頻增長(zhǎng)加持效應(yīng)顯著。一方面AI技術(shù)通過(guò)提供背景創(chuàng)意、智能剪輯、生成特效等顯著提升了視頻內(nèi)容創(chuàng)作效果、降低制作門(mén)檻。CNNIC數(shù)據(jù)顯示2024年短視頻用戶(hù)已經(jīng)占到網(wǎng)民的96%，抖音平臺(tái)報(bào)告披露全年視頻播放量同比增長(zhǎng)24%。另一方面，通過(guò)AI+大數(shù)據(jù)助力商家向用戶(hù)精準(zhǔn)投放短視頻內(nèi)容推高銷(xiāo)量，如2024年抖音電商平臺(tái)直播渠道GMV（商品銷(xiāo)售額）同比增長(zhǎng)46%，商家數(shù)量同比增長(zhǎng)165%，移動(dòng)廣告投入同比增長(zhǎng)11.8%。

3.AI工具和植入AI插件的APP等對(duì)移動(dòng)流量貢獻(xiàn)逐步顯現(xiàn)

一是生產(chǎn)力工具、生活助理等AI工具類(lèi)產(chǎn)品流量貢獻(xiàn)作用開(kāi)始顯現(xiàn)。隨著AI應(yīng)用產(chǎn)品接入不斷迭代的領(lǐng)先大模型之后，用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)量不斷增長(zhǎng)，全球頭部AI應(yīng)用產(chǎn)品如AI翻譯、AI寫(xiě)作、AI搜索、AI陪伴和AI編程等工具類(lèi)產(chǎn)品已開(kāi)始展現(xiàn)較高的用戶(hù)粘性，截至2024年10月，AI用戶(hù)平均留存率已從年初的41%提升至63%，我國(guó)AI頭部產(chǎn)品月活躍用戶(hù)規(guī)模接近9000萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)373%，活躍用戶(hù)規(guī)模相當(dāng)于月活最高平臺(tái)（微信）的8.6%，排名前三的頭部AI企業(yè)發(fā)布的AI智能體數(shù)量也超過(guò)3.6萬(wàn)個(gè)。

二是植入AI插件、API、小程序的移動(dòng)平臺(tái)類(lèi)APP流量快速增長(zhǎng)。我國(guó)頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)普遍以植入AI插件或小程序方式增強(qiáng)原有APP功能，滿(mǎn)足用戶(hù)在多種移動(dòng)場(chǎng)景的無(wú)需安裝、用完即走需求，如微信平臺(tái)的醫(yī)療診斷、教育輔導(dǎo)等AI程序、淘寶平臺(tái)的AI導(dǎo)購(gòu)等。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,2024年各類(lèi)綜合社交APP平臺(tái)的小程序成為流量源頭，截至2024年10月，微信小程序用戶(hù)規(guī)模同比增長(zhǎng)3%、人均使用次數(shù)同比增長(zhǎng)5.2%、月人均使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)15.1%，帶動(dòng)移動(dòng)上網(wǎng)流量增長(zhǎng)18.5%，其中各類(lèi)AI類(lèi)小程序成為帶動(dòng)移動(dòng)流量增長(zhǎng)的重要因素。

三是AI硬件終端規(guī)模出廠也在帶動(dòng)移動(dòng)流量增長(zhǎng)。根據(jù)Cloudflare數(shù)據(jù)顯示，2024年全年我國(guó)桌面互聯(lián)網(wǎng)流量占比從2023全年的55.7%下降到55.3%，下降了0.7%。智駕汽車(chē)、AI手機(jī)、、AI PAD、AI眼鏡等移動(dòng)終端等出廠量迅速增長(zhǎng)也推動(dòng)了桌面流量轉(zhuǎn)向移動(dòng)流量，如2024年我國(guó)新能源汽車(chē)搭載L3及以上自動(dòng)駕駛功能的滲透率已達(dá)17%，數(shù)量接近1000萬(wàn)臺(tái)，多款A(yù)I PAD終端通過(guò)“一圈OK”交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)了即時(shí)翻譯、智能解釋等功能。根據(jù)《第55次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，我國(guó)單位用戶(hù)將生成式人工智能產(chǎn)品作為辦公助手的用戶(hù)占比已經(jīng)達(dá)到45.5%，Slack Workforce Lab 的調(diào)查也顯示，2024年全球萬(wàn)名企業(yè)高管使用AI辦公軟件的比例半年內(nèi)從23%增至60%以上。

展望2025年，作為移動(dòng)流量載體的新型AI終端規(guī)模增長(zhǎng)將帶來(lái)新一輪移動(dòng)流量增長(zhǎng)機(jī)遇

2025年，在眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)、第三方AI應(yīng)用產(chǎn)品接入DeekSeeK R1等領(lǐng)先大模型之后，AI技術(shù)應(yīng)用將增強(qiáng)用戶(hù)參與平臺(tái)交互，AI生成的內(nèi)容也能夠滿(mǎn)足用戶(hù)的多樣化需求，進(jìn)一步增強(qiáng)用戶(hù)粘性，帶動(dòng)移動(dòng)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)量進(jìn)一步顯著激增。AI應(yīng)用的快速發(fā)展也會(huì)帶動(dòng)多種新型AI硬件終端的規(guī)模增長(zhǎng)。2025年新型AI硬件終端作為移動(dòng)流量消費(fèi)載體，將有望帶動(dòng)全年移動(dòng)DOU有望突破20Gbps，增長(zhǎng)到22Gbps左右。

1.高等級(jí)智駕等將新增5G流量超20億GB

2025年，以新能源汽車(chē)為主要載體的智駕系統(tǒng)和智能大屏將帶來(lái)20億GB以上的新增移動(dòng)流量。一方面，根據(jù)國(guó)盛證券等預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)新能源汽車(chē)搭載L3及以上自動(dòng)駕駛功能的滲透率將從17%繼續(xù)大幅提升，根據(jù)Gartner、華為公司推算，該類(lèi)汽車(chē)月均消耗10-12GB移動(dòng)流量，用以支持感知與駕駛信息交互及OTA更新。另一方面，隨著車(chē)載多模態(tài)應(yīng)用、車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等能力不斷升級(jí)，2025年智能大屏日均開(kāi)機(jī)時(shí)長(zhǎng)和智能汽車(chē)APP的月活躍用戶(hù)規(guī)模等指標(biāo)也將繼續(xù)提升，其對(duì)移動(dòng)流量的需求將大幅增加1。

2.5G AI手機(jī)將帶動(dòng)5G新增流量超30億GB

2025年以AIGC手機(jī)為主要載體的5G應(yīng)用將帶來(lái)30億GB以上的新增移動(dòng)流量。AI手機(jī)需支持高清視頻處理、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析、大模型推理等場(chǎng)景，其流量需求遠(yuǎn)超普通手機(jī)。根據(jù)Canalys報(bào)告，截至2024年第三季度，我國(guó)5G手機(jī)滲透率提升到85.6%，其中AI手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)591%，滲透率從3%提升到22%。2025年，隨著生成式AI手機(jī)芯片、端側(cè)模型和應(yīng)用的協(xié)同推進(jìn)，有望進(jìn)一步構(gòu)建端側(cè)生成式AI應(yīng)用生態(tài)，高效生成多種風(fēng)格個(gè)人圖片、短視頻、自創(chuàng)音樂(lè)等內(nèi)容，推動(dòng)個(gè)性化、無(wú)縫交互的沉浸式體驗(yàn)，帶動(dòng)移動(dòng)流量增長(zhǎng)。如豆包移動(dòng)AI用戶(hù)最近三個(gè)月月均使用時(shí)長(zhǎng)186分鐘，典型用戶(hù)月均新增移動(dòng)流量2.13GB。預(yù)計(jì)我國(guó)2025年全年端側(cè)AI手機(jī)將帶動(dòng)5G新增流量在30億GB以上2。

3.AI眼鏡等視聽(tīng)增強(qiáng)類(lèi)終端也將成為5G新增流量重要來(lái)源

2025年AI眼鏡等視聽(tīng)增強(qiáng)類(lèi)終端將規(guī)模出廠，帶來(lái)上億GB級(jí)別移動(dòng)流量。2024年Rokid、百度、星紀(jì)魅族等發(fā)布的 Rokid Glasses、小度、StarV Air2 AR 等AI終端產(chǎn)品，在低功耗環(huán)境下提供實(shí)時(shí)翻譯、路線(xiàn)導(dǎo)航等多模態(tài)應(yīng)用，AI驅(qū)動(dòng)的視聽(tīng)增強(qiáng)類(lèi)設(shè)備應(yīng)用前景得到市場(chǎng)認(rèn)可。AI眼鏡具備輕巧便攜性、視聽(tīng)全面增強(qiáng)技術(shù)可行性，成為個(gè)人事務(wù)高效AI助手和便捷社交工具，是端側(cè)AI最佳落地終端。預(yù)計(jì)2025年，AI眼鏡通過(guò)集成更多的物聯(lián)傳感設(shè)備、端測(cè)模型及算法，可滿(mǎn)足視、聽(tīng)、說(shuō)、感等多維需求，如通過(guò)深度整合多模態(tài)大模型，基于真實(shí)世界進(jìn)行 AI 物體識(shí)別和其他互動(dòng)應(yīng)用，國(guó)內(nèi)出貨量將超越百萬(wàn)級(jí)別，預(yù)計(jì)帶來(lái)上億GB級(jí)別的移動(dòng)流量。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商的策略建議

一是加快出臺(tái)新型移動(dòng)AI終端產(chǎn)品生態(tài)合作管理辦法。建議加快出臺(tái)新型AI終端廠家生態(tài)合作管理辦法，涵蓋AI終端形態(tài)、應(yīng)用特征、底層大模型架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)能力配合方案等內(nèi)容，通過(guò)做大AI硬件市場(chǎng)的同時(shí)獲得移動(dòng)流量增長(zhǎng)機(jī)遇。如借鑒微軟通過(guò)“AI for Good”計(jì)劃在應(yīng)用側(cè)和市場(chǎng)側(cè)與全球多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制造業(yè)巨頭、教育和科研單位、各類(lèi)AI終端企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品和應(yīng)用生態(tài)合作，包括在醫(yī)療領(lǐng)域開(kāi)發(fā)了基于AI具備精準(zhǔn)醫(yī)療能力的影像診斷終端，在制造業(yè)與西門(mén)子等合作開(kāi)放多種智能工廠輔助終端。

二是加快研究出臺(tái)針對(duì)接入Deepseek等大模型的AI頭部企業(yè)的后向經(jīng)營(yíng)策略。通過(guò)深入分析我國(guó)AI應(yīng)用頭部企業(yè)的產(chǎn)品特征，根據(jù)其主流AI大模型技術(shù)架構(gòu)和模型參數(shù)規(guī)模、用戶(hù)數(shù)據(jù)量、AI產(chǎn)品性能等特征，測(cè)算其對(duì)云端AI推理峰值算力水平，向其主要客戶(hù)群提供有針對(duì)性的算力服務(wù)包和移動(dòng)流量資費(fèi)包，以目前國(guó)內(nèi)AI用戶(hù)群體最大的豆包應(yīng)用為例，根據(jù)快科技測(cè)算，目前僅考慮文字和文生圖推理的峰值算力需求就已經(jīng)高達(dá)96.68Eflops，相當(dāng)于當(dāng)前天翼云息壤智算平臺(tái)算力規(guī)模的4倍，部分用戶(hù)算力需求滿(mǎn)足程度和平均單次推理消耗的移動(dòng)流量等指標(biāo)有較大的提升空間。