今年第一季度，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入疫后重啟階段，空調(diào)行業(yè)也熱度空前，高歌猛進(jìn)。出貨熱、品牌熱、產(chǎn)能熱……從廠家到渠道都在“只爭(zhēng)朝夕”，重振動(dòng)能。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線發(fā)布，2023年3月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1750.5萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)上漲8.0%。上游轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)排產(chǎn)增長(zhǎng)3.4%。3月內(nèi)銷排產(chǎn)948萬臺(tái)，較去年同期內(nèi)銷實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)14.4%。

第一季度，廠家積極發(fā)貨，渠道端不少商家也看好行情。“已經(jīng)囤了不少貨”，安徽蕪湖的李老板押寶今夏極端炎熱天氣。來自遼寧的孟老板表示，“今年2月份空調(diào)備貨特別火，老多人弄了各種品牌往里干。我也囤了幾百臺(tái)，湊湊熱鬧，但我也沒敢太多壓。”

除了出貨熱，今年不少新品牌入局空調(diào)行業(yè)，發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)，還有不少品牌擴(kuò)產(chǎn)能，制定小目標(biāo)，可以預(yù)見，旺季又將是一場(chǎng)混戰(zhàn)。

小央廚房空調(diào)作為空調(diào)行業(yè)新軍，成為廚房空調(diào)細(xì)分品類的新勢(shì)力。盈量空調(diào)新品提前投放市場(chǎng)，基地正在緊鑼密鼓建設(shè)中，在今年旺季啟動(dòng)之前搶占市場(chǎng)資源。樂視空調(diào)對(duì)接了蘇寧零售云、匯通達(dá)等等大型流通平臺(tái)，希望能夠在去年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番式的增長(zhǎng)，成為廚房空調(diào)的領(lǐng)跑者。1至3月份，志高空調(diào)也產(chǎn)銷兩旺，劍指今夏旺季。月兔空調(diào)則提出了120萬套的年度規(guī)劃目標(biāo)。中匯達(dá)公布了全新的規(guī)劃目標(biāo)，即用三年的時(shí)間，將銷售規(guī)模翻三番，并進(jìn)入空調(diào)行業(yè)的二線陣營(yíng)。

上海海立(集團(tuán))股份有限公司與青島海爾空調(diào)器有限總公司合資建設(shè)的鄭州空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)基地奠基。

產(chǎn)能方面，去年的12月下旬，TCL空調(diào)武漢智能制造基地就已經(jīng)投產(chǎn)，該制造基地的產(chǎn)能達(dá)到了600萬套。月兔空調(diào)的馬鞍山制造基地(一期工程)的三條生產(chǎn)線投產(chǎn)后產(chǎn)能為100萬套，藉此形成了馬鞍山、寧化兩大制造基地的整體產(chǎn)能突破了400萬套。今年3月6日，樂京空調(diào)安全基地投產(chǎn)，該基地的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為300萬套。3月15日中匯達(dá)空調(diào)新建制造基地的產(chǎn)能也在300萬套左右。4月8日，上海海立(集團(tuán))股份有限公司與青島海爾空調(diào)器有限總公司(合資建設(shè)的鄭州空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)基地奠基。

相比于熱鬧的空調(diào)行業(yè)，空調(diào)零售終端的表現(xiàn)，則不太明朗。存量階段，家電行業(yè)短期內(nèi)需求以更新?lián)Q代為主，因此受地產(chǎn)端數(shù)據(jù)影響較大，上游地產(chǎn)政策持續(xù)放松帶來的效果仍需時(shí)日傳導(dǎo)，空調(diào)市場(chǎng)整體需求景氣度較弱。

根據(jù)奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)：2023年Q1空調(diào)行業(yè)整體零售量1025萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.9%，零售額為400億元，同比增長(zhǎng)9.8%。去年同期受不可抗力因素影響，本來基數(shù)就較低。結(jié)合這樣的背景來看，一季度空調(diào)零售的增幅只能說是弱復(fù)蘇。

另外，奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)也顯示，2022-2023年第一季度空調(diào)線下分區(qū)域零售額規(guī)模增速為-8.7%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年每百戶空調(diào)擁有量為133.9臺(tái)，增長(zhǎng)2.1%。一線市場(chǎng)的空調(diào)擁有量只會(huì)更高，增量空間也就更少。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)

從區(qū)域上來看，東北、華北、中南、西北地區(qū)零售額規(guī)模也都是同比下滑，其中華北地區(qū)零售額同比下滑幅度近27%，中南地區(qū)零售額下滑幅度也在18%左右。與之呈鮮明對(duì)比的是，西南、華東地區(qū)空調(diào)零售額則實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度。

消費(fèi)降級(jí)在線上表現(xiàn)明顯。在線上，2000元-2299元價(jià)格段份額從去年一季度的11%提升到今年的13.4%。4500+元價(jià)格段份額從去年3.1%下滑至今年的2.7%，中產(chǎn)消費(fèi)降級(jí)與注重性價(jià)比的趨勢(shì)凸顯。而在線下，4500+元以上掛機(jī)份額從去年16.6%增長(zhǎng)至今年的20.7%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍是大勢(shì)。

出口方面，排產(chǎn)情況也較為低迷。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年2月中國(guó)出口空調(diào)489萬臺(tái)，同比下降13.8%；1-2月累計(jì)出口1021萬臺(tái)，同比下降6.4%。產(chǎn)業(yè)在線發(fā)布的家用空調(diào)排產(chǎn)報(bào)告則顯示，3月出口排產(chǎn)802.5萬臺(tái)，較去年同期出口實(shí)績(jī)下滑4.3%。2023年4月空調(diào)出口排產(chǎn)722萬臺(tái)，較去年同期出口實(shí)績(jī)下滑5.5%。業(yè)內(nèi)分析，出口仍受海外去庫(kù)存等因素影響，整體表現(xiàn)疲軟。

總體來看，一季度空調(diào)行業(yè)火熱，市場(chǎng)仍平淡，而在即將到來的五一、618，市場(chǎng)是繼續(xù)低迷還是即將反彈?仍有待觀察。一方面，空調(diào)作為耐用消費(fèi)品，市場(chǎng)的復(fù)蘇還是依靠宏觀經(jīng)濟(jì)、居民收入、消費(fèi)信心等恢復(fù)。同時(shí)由于具有季節(jié)特殊性，空調(diào)市場(chǎng)的點(diǎn)燃很多時(shí)候只需要高溫天氣來臨。

可以肯定的是，隨著更新需求釋放，下半年有望逐步好轉(zhuǎn)，空調(diào)景氣趨勢(shì)向上，二季度末三季度的復(fù)蘇值得期待。(LEO)