美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022 年第四季度全球半導(dǎo)體銷售額降至1302 億美元，較2021 年同期已下滑14.7%，較2022 年第三季度也下滑了7.7%。記者通過采訪了解到，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場波動影響，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的委外封測廠因交期較短，成為IC設(shè)計公司率先砍單的對象，使得部分委外封測企業(yè)的業(yè)績也受到了影響。在這樣的背景下，訂單開始向龍頭企業(yè)集中，寡頭效應(yīng)更加明顯。

封測龍頭企業(yè)2022年成績單依舊亮眼

2022年全球半導(dǎo)體市場表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致交貨時間延長和價格上漲，給封測業(yè)經(jīng)營帶來相當(dāng)大的壓力。但從全年營收來看，龍頭委外封測企業(yè)仍然交出了相對亮眼的成績單。

根據(jù)日前發(fā)布的企業(yè)財報數(shù)據(jù)顯示，2022年委外封測整體營收較2021年增長9.82%，達(dá)到3154億元，其中前十強的營收達(dá)到2459億元，較2021年增長10.44%。

2022年全球封測前十強預(yù)估排名（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料整理）

公開數(shù)據(jù)顯示，日月光年營收增長率較2021年相比增長10.68%，市占率比2021年提升了0.21%；安靠年營收增長率較2021年相比增長14.99%，市占率比2021年提升了0.64%；長電科技年營收增長率較2021年相比增長10.74%，市占率比2021年提升了0.09%。此外，通富微電在市場環(huán)境欠佳的情況下，仍在2022年營收超過200億元，較2021年成長30%，力壓力成科技成為全球第四大封測公司。

市場波動加劇寡頭效應(yīng)

從上述成績單背后，也能發(fā)現(xiàn)寡頭效應(yīng)現(xiàn)象。2022年按市占率排名前五的封測廠商市占率以一定速度增長，似乎并沒有受到太多市場影響。但市占率排名相對靠后的企業(yè)卻相對并不樂觀。

排名第九以及第十的頎邦和南茂在2022年的營收雙雙下滑，頎邦是公司自2019年以來營收出現(xiàn)負(fù)增長，年營收增長率較2021年相比減少11.72%，市占率比2021年減少0.43%；南茂則是自2016年以來營收出現(xiàn)負(fù)增長，年營收增長率較2021年相比減少14.55%，市占率比2021年減少0.49%。

對此，CINNO半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu向《中國電子報》記者表示：“在市場環(huán)境相對較好的時候，各個企業(yè)訂單量均滿載，無法反映出企業(yè)的真實競爭力，而在市場波動的情況下，在‘僧多肉少’的環(huán)境中，往往只有體量大且抗風(fēng)險能力足夠大的企業(yè)依舊能獲得相應(yīng)的訂單?！?/p>

自2021年年末以來，電子市場開始逐漸走入疲軟期，雖然上游晶圓代工廠產(chǎn)能依舊滿載，汽車芯片、工控芯片等市場需求仍較為穩(wěn)健，但消費類通用芯片產(chǎn)品市場需求逐漸放緩，整體半導(dǎo)體封測行業(yè)訂單量也隨之出現(xiàn)下滑的情況。有消息透露，由于消費類電子產(chǎn)品市場的不景氣，自2022年第一季度開始，封測行業(yè)常規(guī)的系列產(chǎn)品的訂單量下跌了20%～30%。對于一線封測廠商而言，在產(chǎn)能緊缺時期與IC設(shè)計客戶已經(jīng)簽訂了產(chǎn)能保障合同，通過綁定優(yōu)質(zhì)行業(yè)頭部客戶，可以確保公司持續(xù)獲得訂單。而中小型封測廠商在缺少一線封測廠的外溢訂單后，市場需求疲軟將會導(dǎo)致部分廠商出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足的情況，產(chǎn)能會進(jìn)一步向龍頭企業(yè)遷移。

龍頭企業(yè)汽車電子業(yè)務(wù)增長明顯

盡管如今封測產(chǎn)業(yè)處于波動期，但是封測龍頭企業(yè)幾乎均在汽車電子領(lǐng)域發(fā)力，使汽車電子成為少數(shù)亮眼的業(yè)務(wù)。

不久前，安靠科技和格芯半導(dǎo)體共同發(fā)布公告稱，將共建葡萄牙大型封裝項目。在公告中特別提到，該項目致力于發(fā)展歐洲制造生態(tài)系統(tǒng)，尤其是在汽車市場，以及為汽車電子在內(nèi)的關(guān)鍵終端市場創(chuàng)造更多歐洲供應(yīng)鏈自主權(quán)。

長電科技在去年11月份宣布完成向全資子公司長電科技管理有限公司增資，此次增資使管理公司注冊資本總額增至10億元人民幣，而汽車電子是長電科技管理有限公司的主營業(yè)務(wù)，此前在上海成立了“汽車電子事業(yè)中心”，此次增資意在表明長電科技加強其在汽車電子方面的業(yè)務(wù)。

“汽車電子是現(xiàn)在半導(dǎo)體的應(yīng)用市場中，難得的仍在高速增長的下游市場，而且產(chǎn)業(yè)對未來需求增長也比較樂觀?！毙局\研究副總監(jiān)謝瑞峰說。

除了傳統(tǒng)汽車以外，新能源汽車才是芯片“大戶”，這種車需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器等部件，而這些對IGBT、MOSFET、 二極管等半導(dǎo)體器件的需求量也有大幅增加，一臺好些的新能源汽車需要芯片可能達(dá)到2000顆左右，需求量十分驚人。

對于封測巨頭們而言，在其他領(lǐng)域業(yè)績不理想情況下，汽車電子業(yè)務(wù)仍處于高速增長，似乎成為了“寒冬里的一把火”。日月光2022年財報顯示，封測事業(yè)汽車電子年營收增長50%，所有汽車電子相關(guān)業(yè)務(wù)年增長也打50%，是目前日月光增長最快的業(yè)務(wù)。安靠科技在2022年汽車電子營收占比達(dá)20%，僅次于手機等通訊電子類的營收。

“對于封測巨頭們而言，他們有足夠的抗風(fēng)險能力，且資金力量充足，市場波動期于他們而言也是擴張自己‘版圖’的絕佳機會，而汽車電子是如今增長最穩(wěn)的一個賽道，因此在市場波動期間，拓展汽車電子可謂是最佳的一個選擇?！睒I(yè)內(nèi)專家向《中國電子報》記者表示。