【藍(lán)科技綜述】中韓面板產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng),正在由LCD向OLED延伸。

一組看似和三星無(wú)直接關(guān)系的數(shù)據(jù),卻有很深的含義。

10月份蘋果手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)銷量創(chuàng)造了2014年11月份以來(lái)的新高,環(huán)比增長(zhǎng)了882%,和去年同期相比增長(zhǎng)了83%。

美國(guó)摩根大通也指出,10月,蘋果智能手機(jī)在中國(guó)的發(fā)貨量出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈,這可能意味著iPhone 13新手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)將有一個(gè)良好的產(chǎn)品周期表現(xiàn)。

蘋果手機(jī)表現(xiàn)良好,直接利益者就是三星。蘋果手機(jī)最大的屏幕供應(yīng)商就是三星。廉價(jià)版iPhone采用的是LCD屏幕,而iPhone Plus采用OLED屏幕。由于三星屏的產(chǎn)量有限,蘋果開(kāi)始尋找其他的合作伙伴,一個(gè)是三星的老對(duì)頭LG,還有一個(gè)就是京東方。

如果蘋果減少在三星的屏幕采購(gòu),無(wú)疑相當(dāng)于遏制了三星一條重要的利潤(rùn)通道。

有備而來(lái)的三星顯然不會(huì)錯(cuò)失這樣的機(jī)會(huì)。1月22日,三星半導(dǎo)體和顯示官方宣布,近期,三星顯示開(kāi)設(shè)OLED全球網(wǎng)站。消費(fèi)者可以通過(guò)網(wǎng)站,了解OLED相關(guān)技術(shù)、趨勢(shì)、多媒體和新聞資訊,了解三星OLED差異化產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

三星的目標(biāo)很明顯,把三星顯示OLED全球網(wǎng)站建設(shè)成為一個(gè)面向全世界用戶的交流中心。

看三星OLED發(fā)展趨勢(shì)和前景,不能只盯住三星公司本身,而要站在全球全產(chǎn)業(yè)鏈的角度才會(huì)更客觀。當(dāng)三星放棄LCD而加大力度向OLED傾斜時(shí),或許這就是他們眼中的商業(yè)機(jī)會(huì)。

三星最大的對(duì)手之一京東方,除了是全球最大的LCD面板生產(chǎn)商,同時(shí)也推出行業(yè)領(lǐng)先的柔性全面屏、折疊屏、滑卷屏等創(chuàng)新型產(chǎn)品。這說(shuō)明在OLED賽道上,京東方同樣在加速度。

三星去LCD化向OLED加速

去年8月,三星就開(kāi)始出售位于蘇州的8.5代LCD生產(chǎn)線了。這筆交易最終是與華星光電簽約,以10.8億美元出售蘇州LCD生產(chǎn)線的剩余股份。這筆交易因?yàn)樯婕暗?.5代LCD核心技術(shù),需要韓國(guó)相關(guān)部門的批文,直到今年的2月初,獲得了韓國(guó)通商資源部的批準(zhǔn)。

2020年8月LG也宣布,將會(huì)全面轉(zhuǎn)向OLED面板,LCD面板將會(huì)陸續(xù)退出生產(chǎn)序列。而這并不代表他們的手機(jī)上不會(huì)使用LCD屏幕,而是轉(zhuǎn)向向中國(guó)的供應(yīng)商采購(gòu)。

難道是因?yàn)長(zhǎng)CD的技術(shù)落后了?我們又接手了別人淘汰的產(chǎn)能嗎?如果是這樣理解,顯然太膚淺了。

作為較新一代的顯示技術(shù),OLED屏幕確實(shí)擁有諸多LED屏幕難以企及的優(yōu)點(diǎn)。更高的發(fā)光效率讓OLED屏幕的亮度、對(duì)比度、可視角度都要明顯好于LCD屏幕。低能耗的特性,也可以幫助手機(jī)續(xù)航得到提升。OLED屏幕的厚度能夠做到LCD屏幕的1/3,可以幫助廠商設(shè)計(jì)出更加輕薄的智能手機(jī)。

這些優(yōu)勢(shì)無(wú)可厚非,但OLED也有明顯缺陷。OLED是用的有機(jī)材料,老化速度比LCD快。而且由于OLED每個(gè)像素都是自發(fā)光的,這導(dǎo)致OLED每個(gè)像素點(diǎn)工作時(shí)間是不一樣的,若一個(gè)像素點(diǎn)使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),就會(huì)相對(duì)其他顏色變淡,這就是俗稱的“燒屏”。

長(zhǎng)時(shí)間顯示同一個(gè)頁(yè)面的時(shí)候,很容易產(chǎn)生燒屏現(xiàn)象。對(duì)于手機(jī)屏幕來(lái)說(shuō),屏幕變化比較快,不容易出現(xiàn)這樣的情況?？蓪?duì)于電視屏幕來(lái)說(shuō),相對(duì)會(huì)容易出現(xiàn)這一情況。

今年7月開(kāi)始,LCD面板開(kāi)始了暴跌,特別是大尺寸LCD價(jià)格仍保持較快下跌速度。主要是由于此前面板價(jià)格、國(guó)際航運(yùn)價(jià)格居高不下,部分海外備貨需求轉(zhuǎn)移至上半年,導(dǎo)致下半年海外需求持續(xù)低迷,面板制造商的利潤(rùn)下降,這也是三星和LG退出LCD面板制造的原因。

彼時(shí),華星和京東方依然大舉進(jìn)軍LCD市場(chǎng),是不是很不智?其實(shí)并不是。

LCD產(chǎn)業(yè)華星京東方奮起直追

2003年,京東方宣布以3.8億美元并購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代(HYDIS)的TFT-LCD業(yè)務(wù),拿下其三條完整生產(chǎn)線和大把專利技術(shù),一舉成為世界排行第九的液晶面板廠商。同年6月,京東方在北京經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資12.5億美元新建一條5代線,8月又斥資10.5億港元收購(gòu)香港冠捷科技約26.36%的股份,取得了這家全球排名第二的顯示器供應(yīng)商的控股權(quán)。

這一系列的操作,讓京東方拿到了進(jìn)入液晶顯示器市場(chǎng)的門票,可是有了門票,不一定就能夠把市場(chǎng)做好。

京東方在持續(xù)研制更加新型的LCD產(chǎn)品。在2019年的國(guó)際新型顯示技術(shù)展上,京東方推出的新型BD Cell TFT-LCD顯示屏,并在展臺(tái)上展示了BD CELL顯示屏與OLED顯示屏相比,有更好的對(duì)比度。

BD Cell顯示屏通過(guò)采用黑白和彩色的雙層Cell設(shè)計(jì)、像素分區(qū)技術(shù)以及微米超精細(xì)控光技術(shù),使對(duì)比度達(dá)到了百萬(wàn)級(jí),暗色調(diào)表現(xiàn)更加深邃,低灰階畫(huà)面細(xì)節(jié)更加豐富,功耗可低于同尺寸OLED顯示屏40%。

同時(shí)京東方在5月推出的玻璃基8K Mini LED電視,峰值亮度可達(dá)2000尼特,對(duì)比度高達(dá)1000000:1。京東方未放棄OLED研發(fā),推出了高分辨率柔性可彎折AMOLED顯示技術(shù),模組厚度更薄、卷曲半徑更小,同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)無(wú)折痕的屏幕顯示效果,搭載屏下攝像頭的全面柔性屏技術(shù),率先實(shí)現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先的400PPI的高分辨率。

這些技術(shù)讓京東方能夠與華為和蘋果合作,成為全球最大的液晶面板供應(yīng)商。由于規(guī)模效應(yīng),京東方也推動(dòng)了三星和LG從LCD屏幕上的退出。不過(guò)逼退了兩大對(duì)手,京東方也迎來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——華星。

華星依靠TCL,本來(lái)就有LCD的技術(shù)支撐。去年三星發(fā)布的旗艦平板電腦TAB-S7上使用了華星全球首發(fā)的LTPS LCD平板顯示技術(shù),既保證了畫(huà)質(zhì),也能有效降低有害藍(lán)光,華星也因此獲得了三星公司頒發(fā)的2020年Q3“Galaxy品質(zhì)最優(yōu)獎(jiǎng)”。

有技術(shù)再加上從三星手中購(gòu)買的生產(chǎn)線,華星很快也達(dá)到了規(guī)模效應(yīng)。在2020年2月,TCL華星就憑借18.8%的份額占比超越京東方成為了全球第一大液晶面板制造商。而隨著韓系廠商告別液晶面板市場(chǎng),TCL華星光電的市場(chǎng)份額還會(huì)進(jìn)一步提升。

在不久的未來(lái),隨著AMOLED成本的逐漸降低,三星也極有可能在所有的產(chǎn)品線全面使用AMOLED,從而取代LCD。這一跡象可能會(huì)進(jìn)一步加速中國(guó)企業(yè)布局AMOLED。

中國(guó)企業(yè)局部可能超越但不會(huì)取代三星

三星作為全球屏幕技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,其地位是建立在對(duì)產(chǎn)業(yè)的洞察更有前瞻性以及核心技術(shù)上的領(lǐng)先。對(duì)高端技術(shù)的執(zhí)著和日本的工匠理念類似,做一款產(chǎn)品無(wú)論是屏幕還是半導(dǎo)體,就要做到最好。三星的市場(chǎng)理念優(yōu)于日本企業(yè),這是其能夠打敗日本半導(dǎo)體和面板企業(yè)的關(guān)鍵。

在LCD技術(shù)上,三星采取的是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭人的姿態(tài)。中國(guó)企業(yè)采取的是積極進(jìn)取的跟進(jìn)者的姿態(tài)。華星光電成立十余年,是一家需要技術(shù)和品牌積累的年輕企業(yè),LCD面板雖然不是最新的技術(shù),但目前在全球范圍面板整體還是LCD的天下。

2021年全球LCD TV面板實(shí)際供應(yīng)面積將同比增長(zhǎng)6%,同時(shí)海外市場(chǎng)“宅經(jīng)濟(jì)”和財(cái)政刺激雙重效應(yīng)持續(xù),歐美等市場(chǎng)終端零售表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。遠(yuǎn)程辦公、線上服務(wù)、居家?jiàn)蕵?lè)等應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大,IT、TV類產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng),LCD面板的需求仍會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

這就給了京東方、華星光電等一批企業(yè)更大的市場(chǎng)空間。再加上中國(guó)在全球布局產(chǎn)業(yè)鏈,擁有更大的用戶基礎(chǔ),這為產(chǎn)品迭代加速奠定了良好的基礎(chǔ)。

在面板產(chǎn)業(yè),仍然是LCD和OLED主導(dǎo),兩者各有優(yōu)勢(shì),但仍將會(huì)共存很長(zhǎng)時(shí)間。明朗的趨勢(shì)是,韓國(guó)已經(jīng)放棄LCD而專注于OLED。至少在這一領(lǐng)域,韓國(guó)或暫時(shí)領(lǐng)先。

在屏幕制造領(lǐng)域,本土公司制造能力與世界一流水平相差不大,未來(lái)幾年,有可能局部超越三星但不可能取代三星。

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