芯片四巨頭最新財(cái)報(bào)透露了哪些秘密?
高通、AMD、英特爾、英偉達(dá)最新財(cái)報(bào)近日接連出爐。財(cái)報(bào)顯示PC、手機(jī)、服務(wù)器芯片等傳統(tǒng)賽道景氣高漲的同時(shí),也體現(xiàn)出這四家芯片大廠縱向延伸和橫向拓展上所下的功夫,值得產(chǎn)業(yè)界借鑒思考。對(duì)于第三季度的發(fā)展,芯片四巨頭也在未雨綢繆,應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺挑戰(zhàn)。這些領(lǐng)域促二季度“高質(zhì)量發(fā)展”“景氣高漲”是本財(cái)季半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的關(guān)鍵詞。作為四家芯片公司主賽道業(yè)務(wù)的PC芯片、手機(jī)芯片漲勢(shì)強(qiáng)勁。服務(wù)器芯片雖然在不同企業(yè)間漲落不
2021-08-26 08:31:24
來(lái)源:中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 張心怡??

高通、AMD、英特爾、英偉達(dá)最新財(cái)報(bào)近日接連出爐。財(cái)報(bào)顯示PC、手機(jī)、服務(wù)器芯片等傳統(tǒng)賽道景氣高漲的同時(shí),也體現(xiàn)出這四家芯片大廠縱向延伸和橫向拓展上所下的功夫,值得產(chǎn)業(yè)界借鑒思考。對(duì)于第三季度的發(fā)展,芯片四巨頭也在未雨綢繆,應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺挑戰(zhàn)。

這些領(lǐng)域促二季度“高質(zhì)量發(fā)展”

“景氣高漲”是本財(cái)季半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的關(guān)鍵詞。作為四家芯片公司主賽道業(yè)務(wù)的PC芯片、手機(jī)芯片漲勢(shì)強(qiáng)勁。服務(wù)器芯片雖然在不同企業(yè)間漲落不一,但經(jīng)歷第一季度的營(yíng)收低點(diǎn)后,從第二季度開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。

PC芯片出貨大幅提升。在“云辦公”“宅經(jīng)濟(jì)”等疫情防控新業(yè)態(tài)的拉動(dòng)下,自2010年以來(lái)增速低迷的PC市場(chǎng)2020年中期開(kāi)始進(jìn)入上升通道,帶動(dòng)PC處理器迅速增長(zhǎng)。英特爾CCG(客戶端計(jì)算事業(yè)部)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的季度營(yíng)收,恢復(fù)了每天超100萬(wàn)套的出貨量。AMD得益于銳龍臺(tái)式機(jī)和筆記本處理器組合銷(xiāo)量增長(zhǎng)的推動(dòng),客戶端處理器平均售價(jià)同比和環(huán)比均有增長(zhǎng),帶動(dòng)計(jì)算與圖形事業(yè)部營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)65%。

英特爾CEO Pat Gelsinger在業(yè)績(jī)電話會(huì)指出,PC仍處于可持續(xù)增長(zhǎng)周期的早期階段。首先,隨著疫情防控改變了人們的工作、學(xué)習(xí)、社交方式,每戶電腦擁有量(PC密度)正在增加。其次,PC的更換周期正在縮短。由臺(tái)式機(jī)向筆記本電腦的轉(zhuǎn)變、新的操作系統(tǒng)的部署和更好的產(chǎn)品體驗(yàn),將推動(dòng)PC換新。再次,PC滲透率仍在上升,越來(lái)越多的消費(fèi)者具備了PC購(gòu)買(mǎi)力。在教育等領(lǐng)域,每100名學(xué)生和教師的個(gè)人電腦數(shù)量仍保持在個(gè)位數(shù),增長(zhǎng)潛力可觀。

數(shù)據(jù)中心芯片競(jìng)爭(zhēng)加劇。數(shù)據(jù)中心是傳統(tǒng)PC巨頭和PC芯片領(lǐng)軍企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型的第二戰(zhàn)場(chǎng),服務(wù)器芯片的競(jìng)爭(zhēng)也日漸焦灼。本財(cái)季,AMD服務(wù)器處理器EPYC(霄龍)銷(xiāo)量繼續(xù)上漲,帶動(dòng)其企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部營(yíng)業(yè)額達(dá)到16億美元,同比增長(zhǎng)183%。而服務(wù)器芯片的傳統(tǒng)霸主英特爾本財(cái)季數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降9%。英特爾在財(cái)報(bào)陳述中表示,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)下滑是更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、研發(fā)支出增加,以及10nm產(chǎn)量提升及7nm啟動(dòng)成本支出的綜合結(jié)果,預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將在下半年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

雖然AMD在服務(wù)器芯片的份額與英特爾存在較大差距,但憑借持續(xù)的小步快跑和“第二供應(yīng)商”身份,正在獲取市場(chǎng)空間。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Mercury Research數(shù)據(jù),2021年第二季度AMD的服務(wù)器芯片份額已經(jīng)達(dá)到9.5%,正在趨近兩位數(shù)。

Gartner研究副總裁盛陵海向《中國(guó)電子報(bào)》表示,AMD有臺(tái)積電的制程工藝支持,不需要進(jìn)行制程工藝研發(fā)或吸納制程研發(fā)成本。另一方面,客戶企業(yè)普遍有培養(yǎng)第二供應(yīng)商的心態(tài),如果AMD的產(chǎn)品性能達(dá)到可用及以上的效果,廠商就會(huì)愿意采用。與此同時(shí),亞馬遜等企業(yè)開(kāi)始自研服務(wù)器芯片,也對(duì)英特爾的市場(chǎng)表現(xiàn)造成影響。

手機(jī)芯片高通持續(xù)大漲。在移動(dòng)CPU領(lǐng)域,高通手持設(shè)備芯片本季度營(yíng)收為38.63億美元,同比增長(zhǎng)57%。高通CFPAkash Palkhiwala在業(yè)績(jī)電話會(huì)指出,手持設(shè)備芯片的增長(zhǎng)主要受5G產(chǎn)品和各大OEM的旗艦機(jī)型帶動(dòng)。同時(shí),采用高通芯片的小米手機(jī)銷(xiāo)量超越蘋(píng)果,晉升全球第二,對(duì)高通的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)表現(xiàn)起到提振作用。目前,高通正在與全球手機(jī)銷(xiāo)量最高的三星擴(kuò)大合作關(guān)系,與小米、OPPO、vivo保持良好合作,并啟動(dòng)了與榮耀的合作。高通總裁安蒙表示,本財(cái)季采用驍龍888芯片的設(shè)計(jì)總量環(huán)比增長(zhǎng)了20%。

下一步發(fā)展巨頭看重這些方面

企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展一般有三種思路:縱向覆蓋更多產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn),橫向?qū)ふ腋鄻I(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),以及將已有業(yè)務(wù)和能力“串點(diǎn)成面”打包為解決方案。在本財(cái)季的業(yè)務(wù)表現(xiàn)和業(yè)績(jī)問(wèn)答中,芯片巨頭們展示了在業(yè)務(wù)布局上的最新思路。

代工業(yè)務(wù)。英特爾的代工業(yè)務(wù),正在向更多產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)縱向延伸。PatGelsinger在業(yè)績(jī)電話會(huì)指出,IFS(英特爾芯片代工服務(wù)業(yè)務(wù))將提供從x86、ARM到RISC-V的最廣泛IP,客戶可以使用英特爾的IP以及自己的IP來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。同時(shí),基于子公司IMS在EUV多波束掩??虒?xiě)儀的供應(yīng)能力,英特爾正在努力構(gòu)建EUV生態(tài)系統(tǒng),包括光刻膠、光罩生產(chǎn)和計(jì)量等關(guān)鍵工序。結(jié)合已有的工藝制程和封裝能力,英特爾將持續(xù)打造更加健全、地理平衡和安全的代工供應(yīng)鏈。

IoT和汽車(chē)業(yè)務(wù)。橫向來(lái)看,IoT和智能汽車(chē)已經(jīng)成為芯片企業(yè)的“非傳統(tǒng)”增長(zhǎng)點(diǎn),并開(kāi)始貢獻(xiàn)營(yíng)收。自動(dòng)駕駛公司Mobileye本財(cái)季為英特爾貢獻(xiàn)了3.27億美元的營(yíng)收,同比增長(zhǎng)124%,是英特爾營(yíng)收增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)部門(mén)。IoTG(物聯(lián)網(wǎng)部門(mén))營(yíng)收9.84億美元,同比增長(zhǎng)47%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.87億美元,同比增長(zhǎng)310%。高通的IoT和汽車(chē)業(yè)務(wù)均取得83%的同比增長(zhǎng)。安蒙表示,本財(cái)季射頻前端、IoT及汽車(chē)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了40%的營(yíng)收,同比增速是手持設(shè)備業(yè)務(wù)的1.6倍。

“高通、英特爾不是傳統(tǒng)的汽車(chē)電子芯片公司,聚焦的是智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面。兩家企業(yè)在汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)說(shuō)明了汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化需求的增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的智能家居、智能樓宇、智能生活對(duì)于超低功耗、超長(zhǎng)待機(jī)小芯片的需求,以及感知和傳輸方面的芯片需求,也在加速芯片企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)?!毙局\研究總監(jiān)王笑龍向記者指出。

亦真亦假“元宇宙”。另一個(gè)值得關(guān)注的新業(yè)務(wù)是英偉達(dá)的“元宇宙”。虛擬協(xié)作和模擬平臺(tái)Omniverse屬于英偉達(dá)的專(zhuān)業(yè)視覺(jué)業(yè)務(wù),是全球首個(gè)3D實(shí)時(shí)模擬及協(xié)作平臺(tái),并集成了開(kāi)源3D工具Blender和創(chuàng)意軟件Adobe等數(shù)百萬(wàn)用戶使用的創(chuàng)作工具。英偉達(dá)創(chuàng)始人及CEO黃仁勛在財(cái)報(bào)會(huì)議中表示,Omniverse能將物理現(xiàn)實(shí)真實(shí)還原到虛擬世界中,并與其他數(shù)字平臺(tái)打通,希望工程師、設(shè)計(jì)師甚至自動(dòng)化機(jī)器能夠與Omniverse連接,創(chuàng)造數(shù)字孿生和“工業(yè)版元宇宙”。

第三季這些地方總體看漲

對(duì)于2021年下半年的市場(chǎng)走勢(shì),芯片大廠普遍保持樂(lè)觀態(tài)度。但是,芯片及零部件的供應(yīng)短缺,仍將為下半年的供需平衡帶來(lái)挑戰(zhàn)。

從各公司預(yù)期來(lái)看,第三季度客戶端和數(shù)據(jù)中心依然有較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。英特爾預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收為182億美元,同比增長(zhǎng)5.4%。CCG方面,英特爾預(yù)計(jì)客戶需求依然強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)中心方面,預(yù)計(jì)企業(yè)、政府和云計(jì)算將在第三季度進(jìn)一步復(fù)蘇。高通對(duì)第四財(cái)季營(yíng)收的預(yù)期區(qū)間為84億—92億美元,中值(88億美元)超出市場(chǎng)預(yù)期。英偉達(dá)第三季度收入預(yù)計(jì)為 68 億美元,上下浮動(dòng) 2%,環(huán)比增長(zhǎng)在4.5%左右。AMD預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收約為41億美元,上下浮動(dòng)1億美元,在游戲和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的推動(dòng)下,收入將比去年同期增長(zhǎng)46%,預(yù)計(jì) 2021 年收入將增長(zhǎng)約 60%。

面對(duì)代工產(chǎn)能和零部件短缺,芯片企業(yè)也在積極尋求對(duì)策。英特爾預(yù)計(jì),持續(xù)的全行業(yè)元件襯底短缺將降低CCG的收入,供應(yīng)短缺將持續(xù)幾個(gè)季度,第三季度對(duì)客戶來(lái)說(shuō)似乎尤為嚴(yán)重。對(duì)此,英特爾正在幫助其基板供應(yīng)商增加供應(yīng),包括利用公司自身的設(shè)備幫助供應(yīng)商生產(chǎn),并努力提升產(chǎn)能。高通預(yù)計(jì)供應(yīng)問(wèn)題將在年底得到改善。Akash Palkhiwala表示,高通在過(guò)去幾個(gè)月在尋求代工的多元化。同時(shí),高通與代工廠商合作推進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)在年底建成上線。AMD CEO蘇姿豐表示,AMD始終致力于幫助解決芯片總體短缺的問(wèn)題,預(yù)計(jì) 2022 年普遍供應(yīng)短缺的情況將有所改善。

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