近些年國內(nèi)生活消費水平逐漸提高，同時由于生活和工作節(jié)奏的加快，讓不少年輕人缺乏時間、不愿花費時間打掃房間，“懶人經(jīng)濟”“宅經(jīng)濟”崛起，能夠代替人工打掃的掃地機器人，也因此被視為是巨大的市場機會。

雖然掃地機器人在國內(nèi)市場發(fā)展時間尚短，一些產(chǎn)品在性能上還存在不盡如人意的地方，但從發(fā)展歷程來看，產(chǎn)品功能正在不斷趨于完善。針對這一情況，中國家電網(wǎng)近期撰寫了《2021掃地機器人市場發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)，圍繞行業(yè)發(fā)展歷程、主要產(chǎn)品類型及技術(shù)方案、市場規(guī)模、渠道特點、品牌競爭格局、市場趨勢等方面進行深入分析?！栋灼愤€針對消費者對于掃地機器人的訴求進行調(diào)研，希望能以此來幫助相關(guān)企業(yè)了解消費者使用過程中的產(chǎn)品痛點，以便對產(chǎn)品做更具針對性的技術(shù)升級和功能升級。

作為當(dāng)前消費市場唯一可以真正做到從家務(wù)中解放用戶雙手的智能化產(chǎn)品，相較于其他傳統(tǒng)家電，掃地機器人的歷史并不長，卻發(fā)展迅猛。伴隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，這種智能化程度較高的產(chǎn)品幾經(jīng)迭代，由過去的“難用”變成了“可用”，直到現(xiàn)在的“好用”。市場表現(xiàn)一直熱度不減，現(xiàn)今正逐步朝著普及的道路上越走越穩(wěn)?？v觀掃地機器人發(fā)展，產(chǎn)品大致歷經(jīng)了三個階段，即隨機式清掃、規(guī)劃式清掃和導(dǎo)航建圖式清掃階段。

國內(nèi)掃地機器人產(chǎn)業(yè)2010年左右才剛剛興起，由于產(chǎn)品價格偏高，且受生活習(xí)慣和消費理念的影響，國內(nèi)消費者大多選擇人工清潔或吸塵器設(shè)備來清潔室內(nèi)環(huán)境，導(dǎo)致掃地機器人在國內(nèi)市場的滲透率不高。不過，隨著人們消費水平的提升，以及80、90后一代成為消費主力軍，對于掃地機器人有著更強烈的需求。由于工作繁忙、時間緊張等，懶人經(jīng)濟效應(yīng)明顯，同時，擁有全新產(chǎn)品形態(tài)特征的掃地機器人產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中，更容易受到廣大年輕消費者的追捧。

2013年至2018年，國內(nèi)掃地機器人市場呈現(xiàn)出高速增長的狀態(tài)。根據(jù)中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)，在起步初期的2013年，掃地機器人的銷售量和銷售額分別僅為57萬臺和8.4億元，到了2018年產(chǎn)品的年銷售量就達到了577萬臺，年銷售額為86.6億元，2013-2018年，我國掃地機器人銷售量年復(fù)合增長率為58.45%，銷售額年復(fù)合增長率為58.66%，市場進入了快速發(fā)展期，增速遠(yuǎn)超其它家電品類。

但進入2019年后，發(fā)展一直順風(fēng)順?biāo)膾叩貦C器人市場卻迎來了一波寒流，市場降溫明顯。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019年掃地機器人市場零售量約為533萬臺，同2018年相比，下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7% ，銷售量和銷售額都出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長。

《白皮書》指出，掃地機器人市場在2019年出現(xiàn)市場負(fù)增長，主要有三方面原因的影響。一是受整體外部環(huán)境的影響，2019年全國消費市場持續(xù)放緩，整個家電行業(yè)發(fā)展遇阻，掃地機器人市場也難以避免，影響到了行業(yè)整體營收。二是盡管主流品牌的產(chǎn)品在各個方面均已擁有了較高的水平，但市場上仍舊存在部分采用落后技術(shù)的產(chǎn)品，加之消費者認(rèn)知不足，如果不小心購買了功能、性能不太理想的產(chǎn)品，就會給掃地機器人產(chǎn)品貼上“偽智能”、“不實用”的標(biāo)簽。三是由于消費者教育不足，消費后浪沒有如期跟進，再加上產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，不同品牌在產(chǎn)品功能差異縮小的同時，技術(shù)上卻沒有顯著提升，產(chǎn)品使用體驗上還有很大的提升空間。

掃地機器人在2019年發(fā)展受阻后，在2020年又再次受到追捧，出現(xiàn)了快速擴張的勢頭。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2020年掃地機器人銷售額增長了19.1%，其中線上銷量同比實現(xiàn)了6.5%的增長，銷售額同比增長了24.1%。另據(jù)京東家電提供的數(shù)據(jù)，2020年2月份以來，掃地機器人的流量與銷售額保持非常高的增長趨勢，近12個月銷售額增長超過了7個億，同比增長32%。

在導(dǎo)航與避障方面，原有的選擇單一導(dǎo)航技術(shù)發(fā)展的路徑正在被打破，以科沃斯等為代表的廠商，采用了LDS SLAM和VSLAM相結(jié)合的方案，將避障、環(huán)境識別與路線規(guī)劃從“難用”提升至“好用”，改變了消費者對于掃地機器人“不好用”、“不智能”的既往印象。此外，AI視覺識別和人工智能技術(shù)的加持，也讓掃地機器人在環(huán)境與障礙物識別上有了更進一步的提升。

在清潔方面，如今的掃地機器人擁有著不輸傳統(tǒng)家庭清潔除塵類電器的能力，可以識別全屋并智能規(guī)劃清掃路線，做到清潔徹底不漏掃，比手動清潔更為均衡。除了掃地除塵之外，拖地方面的性能提升則更為明顯。由于中國用戶家中多為瓷磚、木地板等硬質(zhì)地面，自2015年科沃斯發(fā)布了首個掃拖一體的藍鯨清潔系統(tǒng)至今，掃拖一體的掃地機器人產(chǎn)品一直獲得用戶高度認(rèn)可，并且已經(jīng)成為國內(nèi)市場上掃地機器人產(chǎn)品的標(biāo)配。

線上渠道成主流，國產(chǎn)品牌占據(jù)銷量前三甲

雖然掃地機器人在國內(nèi)市場發(fā)展過程存在一波三折的情況，但其渠道結(jié)構(gòu)并未因此受到影響。在2013年-2019年期間，掃地機器人逐漸形成線上銷售、線下體驗的渠道分工模式。線上渠道面向的消費者群體與掃地機器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合，且產(chǎn)品售價較線下渠道具有相對優(yōu)勢，并且節(jié)省了實體店面的運營成本。線下渠道則更多地發(fā)揮著家庭服務(wù)機器人品牌展示的作用，線下實體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所，對于廠商來說，保持一定規(guī)模的線下實體店，有利于品牌形象的樹立，此外還可以更好地讓消費者參與產(chǎn)品體驗和互動。

從銷售渠道來看，掃地機器人作為一個新興產(chǎn)品，它的目標(biāo)人群一般是受過良好教育、更容易接受新事物、追求更好生活品質(zhì)的群體，而這部分群體工作和生活上基本離不開網(wǎng)絡(luò)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，掃地機器人在線上銷售具有先天優(yōu)勢。另外，雖然這幾年掃地機器人已經(jīng)在大城市逐漸普及開來，但在中小城市其市場容量還不足以支持運營線下實體店，而通過線上銷售則可以滿足全國各地消費者的需求。

《白皮書》顯示，2013年線上渠道銷售額占比為57%。到了2019年，這個比重高達88.4%，已接近九成，線上渠道零售已經(jīng)成為絕對主流。雖然疫情導(dǎo)致2020年掃地機器人線下市場在量和額方面分別同比下降了28.7%和20.9%，但由于其近九成的銷售都在線上實現(xiàn)，線下市場對大盤影響不大。

從品牌競爭格局來看，目前掃地機器人市場已形成四個梯隊——科沃斯憑借先發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢排在第一梯隊，全渠道銷售額市場占有率近50%，以中高端全局規(guī)劃類掃地機器人產(chǎn)品為主，在導(dǎo)航技術(shù)上也覆蓋了LDS、VSLAM以及dToF導(dǎo)航技術(shù)，還是首個將人工智能視覺識別技術(shù)落地到產(chǎn)品的企業(yè); 第二梯隊主要是以互聯(lián)網(wǎng)品牌小米及小米生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技為代表，二者合計占國內(nèi)市場份額約22%;第三梯隊主要以國內(nèi)外掃地機器人專業(yè)廠商(以 iRobot、浦桑尼克等為代表)和傳統(tǒng)家電廠商(以海爾、美的等為代表)組成;第四梯隊為除前面三個陣容之外的其它一些中小品牌，以跟風(fēng)為主，獨立研發(fā)能力較弱，沒有自己的核心技術(shù)和在整體產(chǎn)業(yè)鏈上整合能力也較弱。

2020年疫情并未改變此前形成的品牌格局。從品牌表現(xiàn)來看，線上市場科沃斯以43.8%的市場銷售額份額穩(wěn)居行業(yè)第一，第二、三名分別為小米和石頭科技，銷售額占比分別為14.1%和11.2%。而在線下市場中，科沃斯銷售額占比接近80%，一家獨大。

受到滲透率偏低的影響，消費市場對于掃地機器人的產(chǎn)品升級，存在一定的認(rèn)知滯后性。為了更好地了解消費者對于掃地機器人的實際訴求，中國家電網(wǎng)也進行了相關(guān)消費者調(diào)查。從1611個調(diào)查樣本反饋情況來看，掃地機器人的目標(biāo)銷售人群主要集中在年輕消費者群體，25-35歲年齡段消費主力群體占比達到84%。

不少消費者希望通過掃地機器人能夠解決棘手的清潔問題。在對“哪些區(qū)域是日常清潔難題，期望掃地機器人能幫助解決的”的回答中，沙發(fā)底下、床底、家具下方地面、屋子邊角地帶基本是共性難點，獲選率都達到70%以上，除了以上清潔難點之外，拖地的獲選率也有41.3%。

在使用過掃地機器人的820個受訪者中，62.8%的消費者表示需要掃地機器人，認(rèn)為產(chǎn)品給他們的生活帶來了很大便利，但也有18.7%的消費者已經(jīng)不再使用。此外，不同年份購買者對掃地機器人的評價好壞存在較大線性關(guān)系，時間越往后的購買者，認(rèn)為掃地機器人“非常有用”的占比越高，同時棄用率也越低。

不過，對于消費者來說，掃地機器人仍存在不少痛點，比如避障能力差、清掃不干凈、清洗除塵和集塵部件不方便這三個方面就在調(diào)查中被頻繁吐槽，獲選率分別為53.2%、44.9%和43.5%，噪音太大和拖地效果不好也是反映較多的問題分別為36.7%和31%， 這些問題也將成為掃地機器人企業(yè)后續(xù)重點關(guān)注的產(chǎn)品改進方向。

目前來看，掃地機器人在國內(nèi)市場仍有巨大的發(fā)展空間。對比同是用于自動完成家庭勞務(wù)工作的洗衣機和掃地機器人，洗衣機的國內(nèi)市場年銷量約為4000萬臺，但掃地機器人的國內(nèi)市場年銷量還不到600萬臺。不過近些年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)、通訊技術(shù)等的發(fā)展，也給掃地機器人行業(yè)帶來了很大助力，技術(shù)發(fā)展、功能完善和產(chǎn)品升級推動掃地機器人進入越來越多的家庭。

從產(chǎn)品發(fā)展和技術(shù)進步角度，《白皮書》認(rèn)為未來掃地機器人市場將會出現(xiàn)五大發(fā)展趨勢：

一是清潔功能和能力持續(xù)升級，使用體驗將持續(xù)提升。根據(jù)調(diào)查，國內(nèi)普通家庭差不多每周要進行1-3 次的擦地工作，其中大約有20%的家庭會每天擦地。國內(nèi)消費者對拖地功能的強烈需求，使得拖地類清潔產(chǎn)品在市場上向來很受追捧。2020年，由于新冠疫情的原因，帶拖地功能的清潔類電器更是迎來了大爆發(fā)。

二是進一步解放用戶的雙手。作為“懶人經(jīng)濟”驅(qū)動的家用機器人產(chǎn)品，購買掃地機器人的用戶對于“解放雙手、減少干預(yù)”的需求非常強烈，不僅希望掃地機器人可以完成掃地和拖地的工作，同時避免卡困纏繞，能夠減少倒垃圾和換洗抹布的頻率。目前，掃地機器人行業(yè)已做出了眾多功能創(chuàng)新，如掃拖一體、AI視覺識別避障、3D結(jié)構(gòu)光避障、一次性拖布、集塵充電底座和自清潔抹布等功能。

三是掃地機器人逐漸向更多功能發(fā)展。掃地機器人從早期的單獨掃地到掃拖一體，在逐漸提升清潔能力和體驗的同時，在行業(yè)眾多品牌的創(chuàng)新推動下，掃地機器人正在向更多功能發(fā)展，逐漸脫離單一的“工具型”的特點。隨著掃地機器人在人機交互、萬物互聯(lián)等方面的智能化程度地快速提升，其“管家功能”也將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到不斷的改進與強化，未來能夠全面了解家庭動態(tài)環(huán)境的掃地機器人，將會有極大的可拓展、可延伸的空間，未來有望成為繼電腦、手機之后的新一代智能終端，即家庭智能終端的入口，通過家電互聯(lián)、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)實現(xiàn)家庭物聯(lián)網(wǎng)，形成“智能家居-機器人-住戶”的生態(tài)圈。

四是掃地機器人有望成為智能家庭生活標(biāo)配。隨著掃地機器人導(dǎo)航、清潔和避障三大核心功能的升級，掃地機器人的工作效率逐漸提高。盡管目前我國掃地機器人在城鎮(zhèn)市場滲透率約為5%，但隨著技術(shù)的升級和用戶體驗的提升，掃地機器人正在從“非必需品”向“家庭智能生活新標(biāo)配”轉(zhuǎn)變。與此同時，家用服務(wù)機器人也不僅只局限于掃地機器人這一單獨品類，以科沃斯為例，在推出多款掃地機器人后又相繼推出了擦窗機器人和空氣凈化機器人，試圖打造一個多維度的家庭清潔解決方案，以推動現(xiàn)代生活逐漸邁向機器人時代。

五是國內(nèi)頭部企業(yè)成為行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)者。在導(dǎo)航和避障技術(shù)上，國內(nèi)頭部企業(yè)率先在2019年推出配備AI視覺識別的旗艦產(chǎn)品。隨著國內(nèi)外市場需求的不斷擴大，也有越來越多的玩家開始進入掃地機器人行業(yè)，除參與國內(nèi)市場競爭外，也開始走向國際市場，未來海外市場也將會是國內(nèi)掃地機器人企業(yè)重要的增量市場。