消息人士稱,達達計劃以每股ADS 16美元的價格發(fā)行2100萬股ADS,籌資3.36億美元,并警告稱價格和交易規(guī)模仍有可能變動。

 騰訊科技訊 6月5日,外媒報道稱,據(jù)知情人士透露,達達集團預計其美國IPO發(fā)行價將定在區(qū)間的中點,發(fā)售的股票數(shù)量將超過原計劃。達達今晚將在納斯達克掛牌上市。

 消息人士稱,達達計劃以每股ADS 16美元的價格發(fā)行2100萬股ADS,籌資3.36億美元,并警告稱價格和交易規(guī)模仍有可能變動。

 此前,達達集團發(fā)行價區(qū)間確定為15美元-17美元,預計發(fā)行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,市值將在35-40億美元。現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元。

 5月13日凌晨,達達集團首次披露招股書,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市,鎖定即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

 業(yè)績方面,招股文件顯示,達達集團近三年營收持續(xù)高速增長,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時虧損率持續(xù)大幅收窄。經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%,盈利能力不斷改善。

 招股文件顯示,達達集團此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群等。受疫情催化,消費者線上消費習慣得到培養(yǎng),零售行業(yè)加快O2O和全渠道布局,推動即時零售和即時配送發(fā)展提速。

 招股書披露,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400余個縣區(qū)市,京東到家覆蓋700余個縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個月里,京東到家平臺上活躍的門店數(shù)量達到了8.9萬。