據(jù)外電報(bào)道,根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,華米將于美國(guó)東部時(shí)間2月8日(北京時(shí)間2月8日晚)在紐交所掛牌交易,證券代碼為HMI,彭博社最新消息稱,華米發(fā)行價(jià)定為11美元,募資1.1億美元。
根據(jù)此前披露的信息顯示,華米將在首次公開公開中發(fā)行1000萬(wàn)股美國(guó)存托憑證,發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分,華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在此前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的招股說(shuō)明書增補(bǔ)文件中稱,該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于4股A級(jí)普通股。每股A股普通股擁有1個(gè)投票權(quán)。此外,該公司還擁有B級(jí)普通股,每股B股普通股將擁有10個(gè)投票權(quán)。在首次公開招股完成時(shí),現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股,數(shù)量合計(jì)為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售,上述股份將占到華米總流通股本的83.2%,以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說(shuō)明書增補(bǔ)文件中還表示,根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議,在本次首次公開招股完成之前,該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級(jí)普通股。
華米科技創(chuàng)立于2014年1月,是小米生態(tài)鏈企業(yè)。該公司官網(wǎng)提供的信息顯示,2016年銷售額超過(guò)人民幣15億元。截止2017年9月30日,小米手環(huán)總出貨量突破4000萬(wàn)只。主要產(chǎn)品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動(dòng)系列的智能手環(huán)及智能手表。截止2017年9月30日,華米科技研發(fā)的小米運(yùn)動(dòng)App及運(yùn)動(dòng)健康云平臺(tái)為4960萬(wàn)名用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
華米的招股說(shuō)明書增補(bǔ)文件還顯示,小米在英屬維爾京群島注冊(cè)的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票,占比19.3%;IPO后降至15.1%,擁有17.8%的投票權(quán)。
以下為華米截至2017年11月30日前兩個(gè)月及2017年第四季度特定運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù):
--營(yíng)收:截至2017年11月30日前兩個(gè)月,華米營(yíng)收為4.767億元人民幣(約合7160萬(wàn)美元),包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣(約合5190萬(wàn)美元),以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣(約合1980萬(wàn)美元);
--毛利潤(rùn):截至2017年11月30日前兩個(gè)月,華米的毛利潤(rùn)為1.213億元人民幣(約合1820萬(wàn)美元);
--凈利潤(rùn):截至2017年11月30日前兩個(gè)月,華米的凈利潤(rùn)為5220萬(wàn)元人民幣(約合790萬(wàn)美元);
--調(diào)整后凈利潤(rùn):截至2017年11月30日前兩個(gè)月,華米的調(diào)整后凈利潤(rùn)(排除以股權(quán)支付的補(bǔ)償支出后)為6190萬(wàn)元人民幣(約合930萬(wàn)美元)
--出貨量:2017年第四季度,華米智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬(wàn)件;2017年前9個(gè)月,智能可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1160萬(wàn)臺(tái);截至2017年9月30日,自公司2013年成立以來(lái)的設(shè)備出貨量達(dá)到4530萬(wàn)臺(tái);
--截至2017年9月30日,華米的移動(dòng)應(yīng)用的注冊(cè)用戶總數(shù)達(dá)到4960萬(wàn)。
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