據騰訊科技6月23日報道,摩拜單車將于近日完成對由你單車(UnBike)的收購,多家媒體跟進了“共享單車并購第一案”。摩拜CEO王曉峰對傳聞的回應值得玩味:“我們一直聚焦于持續(xù)提升用戶體驗,加快城市擴展步伐,目前沒有收購其他單車的計劃?!弊⒁?!摩拜并未明確否定收購由你單車的事實,也許是目前沒有收購(除由你單車之外的)其他單車的計劃呢?
阿星記得,摩拜在正式宣布完成E輪融資之前,提前一周左右把獨家信源透露給騰訊科技,鑒于騰訊與摩拜的投資關系,如此重要的通稿一定經過摩拜方面的把關。另外,摩拜官微“摩拜騎士”曾向粉絲“安利”由你單車“好騎、免押金、漂亮”,這表明由于摩拜單車戰(zhàn)略投資由你單車,兩家早就“眉目傳情”了。
(4月份由你獲摩拜融資;5月官微互推,6月騰訊科技放風合并)
作為共享單車行業(yè)觀察員,阿星認為摩拜與由你的合并八九不離十,很快就會被證實。為什么摩拜單車一定會收購由你單車?“摩拜+由你”改變“橙黃大戰(zhàn)”市場格局?接下來為何會出現更多“合并潮”?本文試著為你做詳細解讀。
一、“由你單車”為何從摩拜對抗ofo的“棋子”升級為“副牌”?
阿星在今年四月騎行由你單車時,就發(fā)現由你與小黃車的高度相似性,二者均是通過微信公眾號輸入單車的車牌號開啟或掃碼開啟,配置的是機械鎖。據了解,由你單車創(chuàng)始人金吉暉是人大學生, ofo創(chuàng)始人戴威也是北大學生;由你單車第一批投放是在人大校園,而ofo起源于北大校園。二者之間差距主要是在車輛顏色和押金額度上。
“敵人的敵人是朋友”,正是由于由你單車與小黃車在產品形態(tài)上高度同質化,讓摩拜在與ofo短兵相接時“留了一手”,戰(zhàn)略投資由你單車,就是為了用ofo式的產品在校園市場來擊潰ofo。
此前是摩拜隱形盟友的由你單車,為何忽然間對摩拜如此重要了? 6月19日,馬化騰與朱嘯虎在朋友圈互懟;6月20日,ofo把押金從99元上調至199元并高調宣布改裝智能鎖,前者是二者之間融資競賽激烈爭奪的信號;后者ofo通過提升押金來達到截留用戶的目的,老用戶退掉押金,再重新注冊就需繳納199元了;ofo也試圖提升用戶準入門檻,從而搶占摩拜高凈值用戶市場。
摩拜不會調動押金的金額,如果摩拜真的把押金降低至199元,要穩(wěn)住老用戶,就得返還押金差額,以摩拜目前的用戶存量,頃刻間所退押金就達百億元人民幣左右,所以摩拜肯定不會這么干!ofo上調押金讓老用戶感覺“賺”了,而摩拜要是降了再漲到299元,新老用戶都覺得“虧大”了。摩拜要想阻止ofo搶市場,就需要由你單車作為“奇兵”,對ofo的性價比路線進行對抗。
另一方面,摩拜自造低成本的單車,摩拜一代造車成本是3000元/輛左右,Lite版和風輕揚造車成本是1500元/輛左右;而ofo單車與由你單車成本是500元/輛左右。摩拜打擊ofo是以品質和智能化取勝,不可能再造500元左右的車拉低調性,就像蘋果不會做千元機那樣。摩拜走的是高端市場,ofo主攻的是大眾市場,要想拖慢ofo爭奪大眾市場的腳步,樹立由你單車成為“副牌”的邏輯就順理成章了;如同奧迪不可能造低價位的車,與日系車競爭的事情是“大眾”的任務!
二、“摩拜+由你”PK小黃車,將扭轉“橙黃大戰(zhàn)”市場格局
摩拜與ofo已經陷入焦灼狀態(tài),ofo是以快速鋪量、快速淘汰、快速擴張來拓客,而摩拜的產品造價成本數倍于ofo,在長期運營上維修成本更低、步子更穩(wěn);而在短期內單車數量、跑馬圈地的速度上與ofo相比處于守勢,一時間打得難解難分。
摩拜背靠著移動互聯網超級巨無霸——騰訊,ofo也是一個彪悍對手,線上除微信公眾號和App的流量入口外,接入了滴滴的App,D+輪拿到了螞蟻金服的融資,是支付寶“掃一掃”重點扶持對象。按摩拜E輪騰訊領投的架勢,正在尋求E輪融資的ofo估計會拉螞蟻金服領投,融資金額不會低于6億美金;小黃打是消耗戰(zhàn),更需要彈藥補給。除了運營車海戰(zhàn)術之外,ofo在用戶補貼力度相當大,而在兩個平臺在同等押金情況下,打價格補貼的那家平臺活躍度高出50%;可以說,摩拜獲取價格敏感型的用戶是有些“吃虧”的,ofo維修成本高,很多訂單漏掉了,但用戶得到了好處甚至免費(騎),所以能占很大的市場份額。
由你單車被摩拜收購就像“橙黃大戰(zhàn)”的天平上多了塊“螞蚱”。由你單車押金比ofo少140元,比摩拜多了個支付寶“掃一掃”,如果摩拜與由你合圍ofo,前者主打智能化和低維修成本,后者主打低押金獲客,夾擊ofo勝算增大。再加上,ofo小黃車是開放化的供應鏈,摩拜的工業(yè)設計是封閉式;摩拜可以通過收購由你單車走低成本路線,但ofo卻沒有辦法做出摩拜智能單車。
那摩拜在收購由你之后,會傾斜更多資金資源給由你呢?不妨算一筆賬,截止目前,ofo與摩拜單車的日活用戶為2500萬(其中雙方App大致日活用戶為800萬),注冊用戶大致為1億人左右,據公開資料顯示,由你單車日活用戶為30萬;如果摩拜在收購由你單車之后定KPI,讓由你單車搶奪ofo一半的日活用戶的話,就就得把由你單車的規(guī)模擴大40多倍,并投入相應的造車成本。那么,摩拜+由你打ofo用不了一年,在半年之內鎖定勝局。
據阿星觀察,目前在一、二線城市共享單車在7、8月份之后,會進行“存量市場”,基本上在大城市中的新增用戶就搶光了,接下來重點打國內三線以下城市,摩拜單車迫切需要更輕投入的單車項目充當“馬前卒”去做“增量市場”。
三、并購第一案必將引發(fā)連鎖反應,共享單車項目之間會怎么合并?
悟空單車創(chuàng)始人雷厚義在融資失敗之后尋求ofo收購,但ofo處在融資關口,拒絕收購與自己同質的產品。結合共享單車并購第一案表明:
(1) “被收購”是除尋求VC融資之后的生存退路,創(chuàng)業(yè)首先是要活下來,被收購并不丟臉。
(2) 尋求被收購的對象是同行的頭部項目——ofo和摩拜,頭部項目聚集了最有錢的VC機構,分別站著阿里和騰訊,有了錢就能造更多車,有更多車就有更多用戶,有更多用戶就能吸引更多資本,對融資困難的項目來說,進入ofo和摩拜的勢力范圍最為安全。
(3) 摩拜與ofo都不會選擇與自己產品一樣的項目,他們更多是尋求差異化互補,就像摩拜收購由你,是為了牽制ofo,并占領學生市場、藍領市場等,以滿足更多不同層次用戶需求。
近年來,互聯網行業(yè)中的收購合并案很多,滴滴與快的合并之后,陳偉星出走;58同城與趕集合并之后,楊浩涌去做瓜子二手車了;美團和大眾點評合并之后,張濤灑淚離場了;滴滴與Uber合并之后,Uber退出在華市場。與平臺型項目合并不同,共享單車的產品形態(tài)、質量、設計、品牌定位五花八門,很難像流量平臺那樣,用戶換個App就行了,此前也沒有共享單車被收購了之后的運作經驗,也就無法判斷是否會重蹈合并大戰(zhàn)的覆轍。
筆者認為,摩拜單車在收購由你單車之后,依然會保持獨立品牌運營,由你單車的戰(zhàn)略任務更為明確,就是在側翼配合摩拜,把ofo要搶的增量市場先搶到手。創(chuàng)始人團隊不會離場,國內共享單車市場空白市場需要開疆擴土,還有很多的對手沒有“殲滅”,摩拜不會臨陣換帥調將,相反會給原班原馬更多的資金支援和技術指導,并在智能鎖定位、精細化運營上拉由你一把。摩拜全資收購由你單車之后,納入到“大摩拜”戰(zhàn)略之中雙方將一起共同運營打市場。
從項目投資人角度上,他們希望項目被收購以盡快退出,因此筆者猜測由你的投資人與摩拜或正在協商退出機制,因而未最終確認。共享單車的“合并潮”將比我們想象中更快!
回到老話題,ofo與摩拜會可能合并?筆者認為今年內不太可能,可能會等其他單車都倒掉了才會談合并,并且線下數千萬的單車要運營和維修,也會保持獨立品牌。兩家創(chuàng)始團隊新“合并公司”中占據多少股份,得看雙方誰的市場份額多,誰的訂單流水多,誰就能占據更多股份。因而現階段全力拼搶市場份額刻不容緩。
結語:
我記得我的前老板說過一句話:“整合別人體現你的實力,被別人整合體現你的價值?!庇赡銌诬嚤荒Π菔召忬w現了摩拜作為目前共享單車市場領導者實力,也展現了由你單車在摩拜與ofo雙巨頭博弈中
求生存的利用價值。而這只是整個共享單車大洗牌的開始!要么對用戶帶來巨大的價值,并能在資本市場融到資,要么對共享單車頭部項目克敵制勝的價值,畢竟共享單車的游戲很燒錢,“頭部效益”愈發(fā)明顯,要么做第一、要么跟著第一混,似乎沒有更好的選擇!
作者:李星,策劃人,科技專欄作者;公眾號:靠譜的阿星
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