中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)自從前年7月份開(kāi)始一直處于增長(zhǎng)勢(shì)頭的月度出口量終于開(kāi)始掉頭向下，與此形成鮮明反差的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始昂揚(yáng)向上；不僅僅是出貨量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的零售量在今年的表現(xiàn)也非常喜人，在以舊換新、國(guó)補(bǔ)政策的刺激下，內(nèi)銷市場(chǎng)迸發(fā)出了強(qiáng)勁的煥新驅(qū)動(dòng)力。

這種內(nèi)外銷月度產(chǎn)銷量的分化，與兩年前之前形成了鮮明的反差；當(dāng)時(shí)是內(nèi)銷向下出口向上，如此局勢(shì)在今年5月份出現(xiàn)出反轉(zhuǎn)。但無(wú)論是出口市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，規(guī)模趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)性變化都離不開(kāi)政策的作用，尤其是美國(guó)加征關(guān)稅，不僅僅直接影響了面向北美市場(chǎng)的出口量再次階段性下滑，同時(shí)也導(dǎo)演了區(qū)域型的訂單轉(zhuǎn)移。更使得后期的全球市場(chǎng)充滿了變數(shù)。

內(nèi)外銷格局出現(xiàn)新一輪的冰火兩重天

就在前不久，產(chǎn)業(yè)在線公布了從6月份開(kāi)始之后的幾個(gè)月空調(diào)產(chǎn)業(yè)的排產(chǎn)計(jì)劃，6月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的排產(chǎn)量高達(dá)1366萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了29.3%，7月份和8月份的排產(chǎn)同樣是高企，同比增長(zhǎng)的幅度分布達(dá)到了22.8%和9.2%。

而出口市場(chǎng)的排產(chǎn)則開(kāi)始進(jìn)入下降通道，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，6月份的出口排產(chǎn)量為684萬(wàn)臺(tái)，同比下滑了18.3%，7月份排產(chǎn)量為575萬(wàn)臺(tái)，同比降幅達(dá)到了16.9%，8月份依然下滑，降幅為6.6%，收窄的降幅并不是意味著出口開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

如此態(tài)勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是4月份美國(guó)加征關(guān)稅的影響開(kāi)始逐步落地。今年一季度出口市場(chǎng)依然是高歌猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，1至3月份的出口量達(dá)到了3150萬(wàn)臺(tái)以上，同比增長(zhǎng)的幅度高達(dá)24.5%；同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量?jī)H為2735萬(wàn)臺(tái)，盡管也有增長(zhǎng)，但是增幅僅為6.2%。無(wú)論是絕對(duì)量還是同比增長(zhǎng)幅度，出口市場(chǎng)都超過(guò)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

值得一提的是，在3月份的時(shí)候，出口市場(chǎng)還處于量?jī)r(jià)齊升的階段，旺盛的需求和積極的價(jià)格走勢(shì)讓海外市場(chǎng)的是一片喜人。只是，從4月中下旬開(kāi)始，一直以來(lái)處于增長(zhǎng)通道的月度出口量終于開(kāi)始出現(xiàn)頹勢(shì)，也讓從前年7月份開(kāi)始至今年一季度每個(gè)月都呈同比增長(zhǎng)的月度出口量步入了下滑通道。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外出口呈現(xiàn)出新一輪的冰火兩重天景象。

政策助力下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爆發(fā)

6月1日，商務(wù)部發(fā)布了最新的以舊換新數(shù)據(jù)，截止5月31日，今年消費(fèi)品以舊換新銷售額突破了一萬(wàn)億元。其中，4986.3萬(wàn)名消費(fèi)者購(gòu)買12類大家電產(chǎn)品7761.8萬(wàn)臺(tái)，家裝廚衛(wèi)“煥新”達(dá)到了5762.6萬(wàn)單。

家用空調(diào)的換新需求在今年的表現(xiàn)尤為突出，頭部品牌的安裝卡量同比再次高增長(zhǎng)，不僅僅是大型企業(yè)，整個(gè)空調(diào)行業(yè)的出貨量和零售量在今年都處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)奧維云網(wǎng)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，截止5月25日。國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)線上平臺(tái)的零售額同比增長(zhǎng)了25.39%，同期的零售量同比增幅達(dá)到了29.49%；不過(guò)，這組數(shù)據(jù)也表面均價(jià)出現(xiàn)了下滑，下滑幅度為3.17%。

線下體系的零售也在增長(zhǎng)。至5月25日，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)線下體系的零售額同比增長(zhǎng)了13.86%，相應(yīng)的零售量同比增長(zhǎng)為9.9%；值得一提的是，線下的零售均價(jià)還出現(xiàn)了2.96%的同比上浮。

自從去年9月份國(guó)補(bǔ)推出之后，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)就開(kāi)始全面爆量，直接帶動(dòng)了出貨量的逐月增長(zhǎng)，今年國(guó)補(bǔ)的放開(kāi)，更是給市場(chǎng)注入了一股強(qiáng)心劑，刺激了空調(diào)需求的高增長(zhǎng)；但是，大型家電企業(yè)在優(yōu)質(zhì)的零售、渠道資源和強(qiáng)大的品牌影響力下，主導(dǎo)了需求資源的調(diào)配。

后期增量空間困阻重重

經(jīng)過(guò)了差不多兩年的持續(xù)高增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)在月度分布上當(dāng)下出現(xiàn)下滑，其實(shí)并不意外，美國(guó)加征關(guān)稅只是短期內(nèi)的一個(gè)因素。下滑的根本原因還是在于市場(chǎng)本身，當(dāng)然，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)在全球化的制造中心地位仍然穩(wěn)如磐石。

一方面，前期幾個(gè)月的國(guó)際渠道積極囤貨，導(dǎo)致全球市場(chǎng)的庫(kù)存量偏高，零售消化偏慢，致使訂單出現(xiàn)下降；另外一個(gè)方面，各個(gè)區(qū)域制造體系在應(yīng)對(duì)關(guān)稅的調(diào)整方面，需要一定的緩沖時(shí)間。

而在出口方面，大型企業(yè)和中小型制造工廠走出了完全不同的兩種路徑，大品牌紛紛強(qiáng)化了OBM占比的提升，把自主品牌的全球化突破作為了戰(zhàn)略指引；而中小品牌依然是以O(shè)DM或者是OEM為主。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)盡管即將迎來(lái)旺季階段，但是通過(guò)前期的國(guó)補(bǔ)政策的影響后，大量的需求被提前釋放，尤其是多個(gè)品牌以極其優(yōu)惠的價(jià)格力度，激活了市場(chǎng)，這也使得旺季階段的銷售將面臨更大的增長(zhǎng)壓力。

從更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存量化基本面不會(huì)變，結(jié)構(gòu)型升級(jí)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主航道，而且在未來(lái)還將直接面對(duì)失去了政策助力的市場(chǎng)考驗(yàn)，十多年之前的歷史其實(shí)已經(jīng)給出了可參考的軌跡。海外市場(chǎng)增量紅利機(jī)會(huì)豐富，不過(guò)，在不斷加劇的地緣沖突和愈加復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下，增量空間的再提升也困阻重重，國(guó)內(nèi)外兩線市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)關(guān)鍵性微妙階段。