根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，我國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3139萬kW/6687萬kW·h，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬kW/4870萬kW·h，較2022年底增長(zhǎng)超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超1千億元，成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動(dòng)能”，同時(shí)也正在帶動(dòng)其全產(chǎn)業(yè)鏈加快形成能源領(lǐng)域的“新質(zhì)生產(chǎn)力”。其中，作為行業(yè) “安全守門員”的儲(chǔ)能溫控產(chǎn)業(yè)也隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大浪而水漲船高。

量小價(jià)值大，儲(chǔ)能溫控重要性凸顯

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2023年底，全球范圍內(nèi)累計(jì)發(fā)生超60起儲(chǔ)能安全事故，這些事故中既有儲(chǔ)能電池本身質(zhì)量原因如電池內(nèi)部熱失控、充/放電散熱不暢等引起的爆炸，也有其他儲(chǔ)能技術(shù)如電池管理系統(tǒng)不成熟使儲(chǔ)能系統(tǒng)溫度異常導(dǎo)致的火災(zāi)，但直接原因都是源于儲(chǔ)能電池的熱失控，這也是儲(chǔ)能系統(tǒng)配備溫控方案的核心需求來源。

因?yàn)殡姵責(zé)崽匦?，熱管理成為電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量拆分來看，儲(chǔ)能系統(tǒng)中電池成本占比約55%，PCS占比約20%，BMS和EMS合計(jì)占比約11%，熱管理僅占2%-4%。從上面可以看出，雖然熱管理價(jià)值量占比相對(duì)較低，但卻是保證儲(chǔ)能系統(tǒng)持續(xù)安全運(yùn)行的關(guān)鍵。

水漲船高，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入高速通道

儲(chǔ)能溫控設(shè)備是電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)中必不可少的一環(huán)，而電化學(xué)儲(chǔ)能在我國新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，其中新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模7.3GW，在儲(chǔ)能市場(chǎng)中占比達(dá)39.9%；而在新型儲(chǔ)能市場(chǎng)中，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能方式扮演著絕對(duì)主力的角色，其市場(chǎng)占比超98%。

在我國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速發(fā)展下，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模也隨之水漲船高，步入高速發(fā)展快車道。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2024年Q1中國儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)總銷售額約為19.8億元，同比增長(zhǎng)98%。從內(nèi)外銷來看，受北美光伏市場(chǎng)擠壓、歐洲戶儲(chǔ)庫存高企影響，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增速也有所放緩，此消彼長(zhǎng)下內(nèi)銷占比逐漸走高，2023年Q1占比已超65%。

液冷突破，大儲(chǔ)主導(dǎo)下工商儲(chǔ)需求爆發(fā)

從溫控產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景來看，在我國配儲(chǔ)政策下源網(wǎng)側(cè)大儲(chǔ)溫控產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模一直占據(jù)主導(dǎo)地位，但由于近些年來工商儲(chǔ)因其投資規(guī)模小、回報(bào)周期短、商業(yè)模式豐富而經(jīng)濟(jì)性凸顯，工商儲(chǔ)溫控需求也正在快速上漲，尤其2023年更是被業(yè)內(nèi)認(rèn)為“工商儲(chǔ)元年”。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年Q1我國工商儲(chǔ)溫控產(chǎn)品銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)105%，結(jié)構(gòu)占比突破20%。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)中液冷方案在2022年后占比快速提升，2023年出貨產(chǎn)品基本上是以液冷為主，2024年Q1整體市場(chǎng)占比已超過80%，成為市場(chǎng)主導(dǎo)技術(shù)方案。有行業(yè)人士估計(jì)，2024年市場(chǎng)上源網(wǎng)側(cè)大儲(chǔ)風(fēng)冷方案的溫控產(chǎn)品將十不存一，只有部分工商儲(chǔ)會(huì)用到一些小的風(fēng)冷產(chǎn)品。

具體到產(chǎn)品制冷能力段來看，2024年Q1大儲(chǔ)市場(chǎng)中溫控產(chǎn)品以20kW以上大冷量產(chǎn)品為主，其中40kW占市場(chǎng)主體接近70%，同時(shí)2023年以來60kW的溫控產(chǎn)品滲透率也在快速提升；而工商儲(chǔ)市場(chǎng)中溫控產(chǎn)品整體以10kW以下小冷量段產(chǎn)品為主，5kW產(chǎn)品在2022年前占據(jù)市場(chǎng)主體，8kW產(chǎn)品在2022年快速起量，當(dāng)前市場(chǎng)占比已經(jīng)超過60%。

躬身入局，溫控玩家競(jìng)相下場(chǎng)廝殺

雖然我國的儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)目前只有幾十億的體量規(guī)模，但在儲(chǔ)能大市場(chǎng)如火如荼地發(fā)展加持下，熱管理溫控小市場(chǎng)也被諸多業(yè)內(nèi)人士所看好。因?yàn)楫a(chǎn)品技術(shù)原理的相近性，當(dāng)前儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)的主流玩家都是從工商業(yè)溫控設(shè)備賽道所切入進(jìn)來，分別是以英維克為代表的數(shù)據(jù)中心溫控廠商，以同飛股份為代表的工業(yè)設(shè)備溫控廠商，以及以松芝股份為代表的車用電池溫控廠商。三類廠商各有優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也注意到廠商背景的不同也導(dǎo)致產(chǎn)品功能配置及市場(chǎng)策略的差異性。除此之外，以海信為代表的傳統(tǒng)家用空調(diào)廠商也在躍躍欲試。從品牌市場(chǎng)集中度來看，在占據(jù)市場(chǎng)規(guī)模一半以上的前提下，TOP3品牌的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，2024年Q1 TOP3品牌市場(chǎng)份額占比接近60%，而TOP5及TOP10品牌的市場(chǎng)集中度卻在下滑，由此我們認(rèn)為儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)已形成寡頭市場(chǎng)。在此背景下，基于頭部玩家規(guī)模優(yōu)勢(shì)下的成本控制，以及后進(jìn)入玩家的市場(chǎng)低價(jià)策略，共同推動(dòng)了儲(chǔ)能溫控產(chǎn)品的市場(chǎng)均價(jià)下行趨勢(shì)。

借乘東風(fēng)，如何搶占行業(yè)高地

在國家“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，新型儲(chǔ)能作為協(xié)調(diào)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”互動(dòng)、平衡電力動(dòng)態(tài)供需的核心環(huán)節(jié)，已成為實(shí)現(xiàn)國家“雙碳”戰(zhàn)略的重要支撐。不過，具體到儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)來看，市場(chǎng)玩家若想搶占行業(yè)高地，還需關(guān)注以下幾點(diǎn)：

強(qiáng)化液冷技術(shù)優(yōu)勢(shì)。儲(chǔ)能溫控行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘，尤其液冷解決方案在保證散熱效果的同時(shí)避免冷卻液泄露等問題具有較大的技術(shù)難度，而在空間利用率導(dǎo)向下，液冷方案是未來儲(chǔ)能溫控的主流趨勢(shì)，所以優(yōu)秀的液冷儲(chǔ)能溫控解決方案是撬動(dòng)市場(chǎng)的必要手段。

積累模塊化定制能力。我國儲(chǔ)能熱管理尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶需求多樣化，應(yīng)用場(chǎng)景、所處環(huán)境、性能需求不一，因此具有快速響應(yīng)能力、柔性定制能力的溫控廠商將處于領(lǐng)先地位。但同時(shí)模塊化設(shè)計(jì)組合有效減少開發(fā)投入，在成本上更具優(yōu)勢(shì)。

取得供應(yīng)商資格認(rèn)證，綁定大客戶。儲(chǔ)能系統(tǒng)由于屬于重資產(chǎn)投入產(chǎn)品，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商往往財(cái)大氣粗，故而儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商具有溫控廠商選擇的主要話語權(quán)，而這些集成商往往擁有自己的一套供應(yīng)商資質(zhì)準(zhǔn)則。提高供應(yīng)鏈及產(chǎn)品制造水平，取得大客戶供應(yīng)商認(rèn)證資格的溫控廠商將占據(jù)更多市場(chǎng)份額。

步入2024年，國家和地方政府繼續(xù)在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方面出臺(tái)多項(xiàng)有利政策，僅在3月份就有58條！在政策東風(fēng)的牽引推動(dòng)下，不論是儲(chǔ)能大市場(chǎng)還是溫控小市場(chǎng)，皆是未來可期！