國(guó)內(nèi)個(gè)人網(wǎng)盤(pán)的歷史大約有十年，期間起起伏伏，眾多玩家經(jīng)歷大浪淘沙后，能正兒八經(jīng)說(shuō)“穩(wěn)了”的，也就百度網(wǎng)盤(pán)一家——因?yàn)槠涫袌?chǎng)份額高達(dá)90%。從某種角度上來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)個(gè)人網(wǎng)盤(pán)市場(chǎng)可以分為“百度網(wǎng)盤(pán)”和“其他”。但從百度網(wǎng)盤(pán)艱難地探索盈利模式的過(guò)程中，也能得出結(jié)論：個(gè)人網(wǎng)盤(pán)的盈利只能靠會(huì)員付費(fèi)——商業(yè)化空間極為有限。

雖然市場(chǎng)格局基本定型，但個(gè)人網(wǎng)盤(pán)行業(yè)依舊暗流涌動(dòng)。前有阿里不甘心，重注阿里云盤(pán)和夸克網(wǎng)盤(pán)，在娛樂(lè)場(chǎng)景中硬剛百度網(wǎng)盤(pán)；后有360云盤(pán)和堅(jiān)果云彎道突圍，在辦公場(chǎng)景發(fā)光發(fā)熱——都意圖在有限的商業(yè)化空間內(nèi)繼續(xù)輾轉(zhuǎn)騰挪。所以，個(gè)人網(wǎng)盤(pán)市場(chǎng)雖然規(guī)模小、盈利難，百度網(wǎng)盤(pán)卻依舊“雄霸天下”，但的確看著挺熱鬧。

從場(chǎng)景出發(fā)“平衡”網(wǎng)速和存儲(chǔ)

對(duì)于所有個(gè)人網(wǎng)盤(pán)玩家來(lái)說(shuō)，下載速度和存儲(chǔ)空間是最基礎(chǔ)的兩種能力，同時(shí)也是商業(yè)化最基本的途徑。通常情況下，用戶在購(gòu)買(mǎi)個(gè)人網(wǎng)盤(pán)會(huì)員時(shí)，速度和空間二者可以兼得，基本上沒(méi)有側(cè)重點(diǎn)，例如百度網(wǎng)盤(pán)超級(jí)會(huì)員就是“5T存儲(chǔ)+下載不限速”。

但在“百度網(wǎng)盤(pán)一家獨(dú)大”的這個(gè)階段，個(gè)人網(wǎng)盤(pán)行業(yè)開(kāi)始強(qiáng)調(diào)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，并出現(xiàn)了商業(yè)模式的分化，形成了以空間為主、速度為輔的基礎(chǔ)能力搭配模式，除了百度網(wǎng)盤(pán)，基本上大多數(shù)個(gè)人網(wǎng)盤(pán)都不再嚴(yán)格限制下載速度了——目前看來(lái)，這主要與個(gè)人網(wǎng)盤(pán)在高度集中的市場(chǎng)格局下，為了加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)。

其實(shí)仔細(xì)觀察下來(lái)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)，與360云盤(pán)和堅(jiān)果云在具體的使用場(chǎng)景中是有很大差別的：前兩者主要應(yīng)用于娛樂(lè)，以視頻、備份為主；后兩者主要應(yīng)用于辦公，以各類(lèi)文檔為主——但需要注意的是，它們并非沒(méi)有另一種使用場(chǎng)景能力，只是這種能力已經(jīng)被不同的商業(yè)模式極大地弱化了。

對(duì)于夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)為代表的娛樂(lè)向使用場(chǎng)景個(gè)人網(wǎng)盤(pán)（簡(jiǎn)稱“娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)”）來(lái)說(shuō)，夸克網(wǎng)盤(pán)的初始容量是10G，阿里云盤(pán)的初始容量也不過(guò)100G，前者頂多裝4-5部高清電影或1-2部電視劇，但它們的下載速度卻幾乎不受限制，即便是夸克網(wǎng)盤(pán)免費(fèi)會(huì)員，大多用戶的網(wǎng)絡(luò)帶寬也跑不滿其限定網(wǎng)速。

這種模式的基礎(chǔ)在于娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)常見(jiàn)的視頻類(lèi)使用場(chǎng)景雖然頻次不高，但動(dòng)輒需要幾個(gè)G的存儲(chǔ)空間，而在觀看的時(shí)候卻可以直接在線觀看（雖然免費(fèi)會(huì)員畫(huà)質(zhì)往往受限），因此娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)在商業(yè)模式上是比較側(cè)重空間的——想要更大容量，就要多掏錢(qián)，在夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)的最高級(jí)別會(huì)員服務(wù)中，存儲(chǔ)空間分別提升至6T和20T，用戶往往因?yàn)槌翛](méi)成本而不得不“束手就擒”。

實(shí)際上如果娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)能夠收窄下載速度，那么付費(fèi)會(huì)員的吸引力自然就會(huì)更強(qiáng)，高速下載和在線觀看在商業(yè)化中相悖的根源在于，它們?cè)诠δ苌鲜堑韧?，因?yàn)榭梢栽诰€看高清視頻就無(wú)需下載原畫(huà)視頻，而能夠高速下載原畫(huà)視頻就無(wú)需在線觀看高清視頻。

以360云盤(pán)和堅(jiān)果云為代表的辦公向使用場(chǎng)景個(gè)人網(wǎng)盤(pán)（簡(jiǎn)稱“辦公網(wǎng)盤(pán)”）來(lái)說(shuō)，雖然不限速，但堅(jiān)果云免費(fèi)版每月僅有3G下載流量，而二者對(duì)于空間的予舍就更是“錙銖必較”，360云盤(pán)兩種級(jí)別會(huì)員服務(wù)的存儲(chǔ)空間都是100G，而堅(jiān)果云的高級(jí)專業(yè)版的容量也不過(guò)72G，相較于娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)動(dòng)輒以T計(jì)算的容量而言，可謂天差地別。

之所以出現(xiàn)這種情況，是因?yàn)檗k公網(wǎng)盤(pán)的使用場(chǎng)景傾向于各類(lèi)文檔，這類(lèi)文件通常占地不大，因此限制下載速度沒(méi)有多大意義，但其使用頻次更高，因而也就對(duì)多設(shè)備登錄和在線編輯有更高要求。

增值服務(wù)：商業(yè)模式的分野

總體而言，娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)和辦公網(wǎng)盤(pán)實(shí)際上都是在強(qiáng)化免費(fèi)會(huì)員與付費(fèi)會(huì)員之間的對(duì)比，以提高付費(fèi)會(huì)員的競(jìng)爭(zhēng)力。但在當(dāng)下局面中，百度網(wǎng)盤(pán)強(qiáng)勢(shì)，娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)遭受極大影響，為吸引用戶不得不更大方地開(kāi)放更高的下載速度，以至于對(duì)比之下辦公網(wǎng)盤(pán)就稍顯“小氣”。從某種程度上來(lái)說(shuō)，雖然娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)和辦公網(wǎng)盤(pán)都屬于個(gè)人云存儲(chǔ)產(chǎn)品，但其實(shí)已經(jīng)是兩個(gè)物種了。

一方面，現(xiàn)在的個(gè)人網(wǎng)盤(pán)已經(jīng)不只是過(guò)去那種粗放式的“存儲(chǔ)+下載”的“蠢笨工具”了，在基于使用場(chǎng)景而出現(xiàn)的各種增值服務(wù)的加持下，娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)更強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)”，下載、存儲(chǔ)，用戶用完即走，屬于“低頻但必須”的消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品；辦公網(wǎng)盤(pán)更強(qiáng)調(diào)“盤(pán)”，強(qiáng)調(diào)線上線下無(wú)縫銜接的使用體驗(yàn)，用戶形成使用習(xí)慣后就具備了粘性，此時(shí)辦公網(wǎng)盤(pán)就變成了“高頻且必須”的生產(chǎn)力工具。

另一方面，娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)和辦公網(wǎng)盤(pán)在增值服務(wù)中的差異，又促使二者商業(yè)模式進(jìn)一步分化。這主要表現(xiàn)在娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)在最高級(jí)別的付費(fèi)會(huì)員服務(wù)中，進(jìn)一步強(qiáng)化了網(wǎng)盤(pán)的娛樂(lè)屬性；而同樣會(huì)員級(jí)別的辦公網(wǎng)盤(pán)則強(qiáng)化了網(wǎng)盤(pán)的辦公屬性。無(wú)論是娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)還是辦公網(wǎng)盤(pán)，真正的“干貨”，都是在成為付費(fèi)會(huì)員之后，只有開(kāi)通全部的服務(wù)，個(gè)人網(wǎng)盤(pán)產(chǎn)品才是完全體。

高級(jí)別付費(fèi)會(huì)員服務(wù)中的夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)，都支持在線高清播放、視頻倍速、視頻投屏、音頻模式等視頻播放相關(guān)功能。落實(shí)到具體的使用場(chǎng)景中，就是只要網(wǎng)盤(pán)中存在資源，那么隨時(shí)隨地都能使用，而且無(wú)需下載，考慮到娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)大多情況下的使用場(chǎng)景，這實(shí)際上形成了較為閉環(huán)的使用流程，雖然頻次低，但確實(shí)較為剛性，市場(chǎng)中幾乎也沒(méi)有什么相似的產(chǎn)品與之競(jìng)爭(zhēng)。

相應(yīng)地，高級(jí)別付費(fèi)會(huì)員服務(wù)中的360云盤(pán)和堅(jiān)果云，也支持多設(shè)備本地文件自動(dòng)同步、在線編輯、歷史版本、重復(fù)文件清理、文檔預(yù)覽、文檔轉(zhuǎn)換等在辦公場(chǎng)景中高頻次的功能。但是問(wèn)題在于，目前辦公領(lǐng)域并不是沒(méi)有專有的云服務(wù)，例如WPS有WPS云文檔，OFFICE有云端存儲(chǔ)和OneDrive，辦公網(wǎng)盤(pán)既在功能上與這些云服務(wù)形成沖突，又在便捷上不如這些云服務(wù)。因此，辦公網(wǎng)盤(pán)的用戶認(rèn)知整體不如娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)，它們還是將更多的精力放在了B端（團(tuán)隊(duì)版、企業(yè)版）上。

分享機(jī)制：終極壁壘

娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)和辦公網(wǎng)盤(pán)基于不同使用場(chǎng)景的不同商業(yè)模式已經(jīng)很清晰了，但例如夸克網(wǎng)盤(pán)、阿里云盤(pán)，360安全云盤(pán)和堅(jiān)果云這些做得比較好的個(gè)人網(wǎng)盤(pán)，依舊不能與百度網(wǎng)盤(pán)正面競(jìng)爭(zhēng)，像是辦公網(wǎng)盤(pán)這種受眾較為狹窄的就更是不能形成有效的威脅了，以至于很多用戶根本就不知道“堅(jiān)果云”是什么——而百度網(wǎng)盤(pán)形成如此強(qiáng)大的行業(yè)統(tǒng)治力的原因是多樣的。

一方面，是因?yàn)榘俣染W(wǎng)盤(pán)在經(jīng)歷“網(wǎng)盤(pán)大戰(zhàn)”后成為唯一的贏家，存儲(chǔ)了大量的用戶數(shù)據(jù)，用戶們由此形成了極為可觀的沉沒(méi)成本。這些數(shù)據(jù)不光龐大，而且繁復(fù)紛雜，以至于用戶難以在短時(shí)間內(nèi)整理明白，許多用戶都面臨著“清理→麻煩，浪費(fèi)時(shí)間，無(wú)從下手”和“不清理→存儲(chǔ)空間越來(lái)越少，費(fèi)用越來(lái)越貴”的難題。

但是，大多數(shù)用戶都是保守主義甚至“懶惰主義”者，只要不是能夠立刻獲得肉眼可見(jiàn)的收益，或是不得不付出無(wú)法接受的代價(jià)，那么他們就天然地傾向于保持現(xiàn)狀，于是百度網(wǎng)盤(pán)就在這樣的基礎(chǔ)上小心翼翼地游走于用戶“可接受與不可接受”的邊緣地帶。

另一方面，從具體的使用場(chǎng)景來(lái)講，個(gè)人網(wǎng)盤(pán)在存儲(chǔ)和下載兩大基本功能之外，同樣也是一種具備“泛社交屬性”的應(yīng)用——實(shí)際上個(gè)人網(wǎng)盤(pán)的核心壁壘就在于“分享”，正是互聯(lián)網(wǎng)的“分享”屬性最大限度地成就了百度網(wǎng)盤(pán)。完全可以想象，如果所有個(gè)人網(wǎng)盤(pán)都失去分享功能，那么這種工具類(lèi)應(yīng)用就將失去它現(xiàn)有的地位，更加私密、安全的競(jìng)品也會(huì)隨之興起。

眾所周知，中文互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上是個(gè)非常封閉的文化圈，而且尋找各種資料的方式也復(fù)雜到了極點(diǎn)。因此，大部分人其實(shí)沒(méi)有辦法查找到原始資料（來(lái)源通常是外網(wǎng)和各種局域網(wǎng)），只能退而求其次地尋找他人分享的二手資料，這樣一來(lái)也就給個(gè)人網(wǎng)盤(pán)留出了生存空間。

百度網(wǎng)盤(pán)正是在這種情況中成長(zhǎng)起來(lái)的，在“網(wǎng)盤(pán)大戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)勝利的基礎(chǔ)上，它變成了盤(pán)踞在某些灰色地帶資料（例如盜版影視劇）進(jìn)出口去中心化的“海關(guān)”：一邊是分享者需要廣為人知的渠道投放資料，另一邊是被分享者需要操作簡(jiǎn)便的渠道獲取資料——百度網(wǎng)盤(pán)正好使二者一拍即合。

在如此強(qiáng)大的壁壘面前，夸克網(wǎng)盤(pán)、阿里云盤(pán)這類(lèi)娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)都處于比較被動(dòng)的局面，而360安全云盤(pán)和堅(jiān)果云也只能暫避鋒芒。

個(gè)人網(wǎng)盤(pán)行業(yè)暗流洶涌

大量的沉沒(méi)成本使用戶不想離開(kāi)百度網(wǎng)盤(pán)，去中心化的資料分享渠道使用戶不能離開(kāi)百度網(wǎng)盤(pán)——但這并非絕對(duì)，因?yàn)樽兓l(fā)生在夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)身上：夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)正在一邊以高性價(jià)比夯實(shí)用戶基礎(chǔ)，一邊強(qiáng)化自身的分享屬性。

從價(jià)格角度來(lái)講，夸克網(wǎng)盤(pán)雖然僅免費(fèi)提供10G存儲(chǔ)空間，但目前促銷(xiāo)力度極大，尤其是VIP會(huì)員僅需50元/連續(xù)包年，不到百度網(wǎng)盤(pán)超級(jí)會(huì)員價(jià)格的1/5；阿里云盤(pán)免費(fèi)提供100G容量，但完成幾個(gè)較為簡(jiǎn)單的任務(wù)后，免費(fèi)容量能夠提升至2T（有效期為一年）——這種直來(lái)直去的高性價(jià)比營(yíng)銷(xiāo)方式很快就吸引了一批不堪百度網(wǎng)盤(pán)重負(fù)的用戶。

從“渠道”角度來(lái)講，夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)都在積極推進(jìn)自身的分享能力，具體方式如下：在資料流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，為充當(dāng)資料樞紐的“資料領(lǐng)袖”們提供激勵(lì)，包括但不限于各個(gè)字幕組和各個(gè)資料網(wǎng)站，因此在這些分享主體的作用下，被分享主體們也就紛紛開(kāi)始使用了。正如前文所述，不需要多，只要有1/3資料領(lǐng)袖使用夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)的分享鏈接，那么就夠百度網(wǎng)盤(pán)喝一壺了。

從產(chǎn)品角度來(lái)講，夸克網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)都是阿里系產(chǎn)品，這背后顯露出阿里在個(gè)人云服務(wù)中的布局。夸克網(wǎng)盤(pán)是夸克升級(jí)后的四大功能之一，例如文字識(shí)別、文件轉(zhuǎn)換、文件掃描存檔諸多功能都能兼容到夸克網(wǎng)盤(pán)的云空間，而且夸克網(wǎng)盤(pán)的“流暢播”能夠在播放在線視頻的同時(shí)進(jìn)行視頻轉(zhuǎn)存，相當(dāng)于換了一個(gè)更穩(wěn)定的視頻源。其優(yōu)勢(shì)在于打通了網(wǎng)盤(pán)與瀏覽器之間的界限，算是優(yōu)秀的視頻下載輔助工具和手機(jī)備份管理工具，但劣勢(shì)在于電腦端還不太成熟，單獨(dú)使用體驗(yàn)不大美妙。

而阿里云盤(pán)如果規(guī)模能夠做起來(lái)，那么到時(shí)候百度網(wǎng)盤(pán)曾經(jīng)面臨的困境，阿里云盤(pán)也會(huì)遇到，而且其定位與夸克網(wǎng)盤(pán)有些沖突，但它是阿里從B端向C端延伸的過(guò)程中投下的一枚種子。僅就商業(yè)化而言，阿里云盤(pán)還需要時(shí)間，在阿里云盤(pán)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人齊俊元的規(guī)劃中，阿里云盤(pán)“會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)展到學(xué)習(xí)和工作的場(chǎng)景”，并且至少要用3-5年時(shí)間來(lái)探索“新的商業(yè)化可能”。

再觀360安全云盤(pán)和堅(jiān)果云，它們因?yàn)椤稗k公”的使用場(chǎng)景，而更多地聚焦于“多人辦公、高效協(xié)作”，這已經(jīng)屬于企業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)同軟件領(lǐng)域，未來(lái)5年，SaaS模式的企業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)同軟件復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為36.0%——也就是說(shuō)，相較于高速增長(zhǎng)的協(xié)同軟件賽道，辦公網(wǎng)盤(pán)在“個(gè)人網(wǎng)盤(pán)”層面其實(shí)存在感并不強(qiáng)烈，而維持運(yùn)營(yíng)“個(gè)人版”實(shí)際上屬于維持“存在艦隊(duì)”。

總而言之，以阿里系為代表的個(gè)人娛樂(lè)網(wǎng)盤(pán)成長(zhǎng)迅速，正在擠壓百度網(wǎng)盤(pán)的邊緣地盤(pán)；而以360安全云盤(pán)和堅(jiān)果云為代表的個(gè)人辦公網(wǎng)盤(pán)玩家則另辟蹊徑，正在由C轉(zhuǎn)B，跨到另一個(gè)大有可為的賽道去了。如此情形之下，個(gè)人網(wǎng)盤(pán)行業(yè)雖然格局未變，但背地里暗流已然開(kāi)始洶涌。