盡管2021年已經(jīng)行進(jìn)至第三季度過半,但就像原材料價(jià)格漲勢(shì)始終未止,海運(yùn)價(jià)格也依然高企,集裝箱“一箱難求”的局面不僅尚未扭轉(zhuǎn),并且運(yùn)價(jià)指數(shù)不斷刷新歷史紀(jì)錄。對(duì)于家電出口市場(chǎng)而言,在成本不斷上升、增速逐漸回落的背景趨勢(shì)下,下半年利潤(rùn)壓力并不小。
集裝箱運(yùn)價(jià)難“退燒”
源源不斷的訂單從海外發(fā)往中國,制成品再從中國發(fā)往大洋彼岸,根據(jù)IHSMarkit提供的港口數(shù)據(jù),集裝箱船等待靠泊的時(shí)間自2019年以來已增加了一倍多。而集裝箱的海運(yùn)費(fèi)用,則自2021年1月以來就一直處于瘋漲模式。
根據(jù)海運(yùn)網(wǎng)發(fā)布的最新信息,目前,從中國至美國的40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的運(yùn)費(fèi)約為2萬美元,這幾乎相當(dāng)于疫情前的10倍,甚至更多?!耙咔榍?,2000多美元就能付一個(gè)集裝箱的費(fèi)用,現(xiàn)在要2萬美元,而且還搶不到倉位”,一位在美華商無奈稱。另一家位于杭州的做國際物流的企業(yè)透露,一集裝箱貨物到歐洲的海運(yùn)費(fèi)現(xiàn)在也已經(jīng)漲到了1.5萬美元到2萬美元,相較于疫情前幾乎漲了5倍-10倍。
一組數(shù)據(jù)的對(duì)比印證集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)火爆場(chǎng)景。據(jù) CTS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年CCFI(中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù))均值為984.4點(diǎn),到了2021年上半年,CCFI均值為2066.64點(diǎn),同比增長(zhǎng) 133.86%;SCFI(上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù))2020年均值為 1264.8 點(diǎn),2021年升值 3905.14點(diǎn),同比增長(zhǎng)270.1%。而截至7月30日,從上海航運(yùn)交易所公布的最新數(shù)據(jù)來看,CCFI已沖破2900大關(guān),高達(dá)2930.02點(diǎn);SCFI更是創(chuàng)歷史新高的達(dá)到4196.24點(diǎn),相比去年最低點(diǎn)818點(diǎn),大漲413%。
隨著集裝箱運(yùn)價(jià)的不斷“升溫”,加上美國等地購物旺季的到來,使得零售商訂單不斷增加,加大了全球供應(yīng)鏈壓力;再者德爾塔變異病毒的加速傳播,導(dǎo)致全球集裝箱周轉(zhuǎn)率放緩等等,集裝箱船租價(jià)也開啟了瘋漲模式,多家船公司已經(jīng)又一次公布征收、上調(diào)多項(xiàng)附加費(fèi)。如赫伯羅特日前公告稱,于8月9日起將對(duì)從東亞到南美東海岸所有貨物和所有集裝箱類型征收“每個(gè)集裝箱500美元”的GRI(綜合費(fèi)率上漲附加費(fèi))。馬士基宣布從8月16日起對(duì)從中國大陸、中國香港、中國臺(tái)灣等地到墨爾本、悉尼、布里斯班港口的所有貨物征收“20尺柜750美元、40尺柜1500美元、45尺高柜1500美元”的旺季附加費(fèi)(PSS)。此外,達(dá)飛也從將8月15日起對(duì)中國及港澳特別行政區(qū)等地抵達(dá)英國利物浦(GBLIV)的所有集裝箱征收150美元/TEU的港口擁堵附加費(fèi)(PCS)。
各種因素綜合作用下呈現(xiàn)出海運(yùn)費(fèi)用飆漲的A面,可見的相關(guān)海運(yùn)行業(yè)、企業(yè)進(jìn)入了“躺著賺錢”的行情。中遠(yuǎn)??匕l(fā)布的業(yè)績(jī)公告中,預(yù)計(jì)公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為370.93億元,去年同期約為11.37億元,同比增加近32倍。上港集團(tuán)(主業(yè)港口業(yè)務(wù))預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約85.42億元,同比增長(zhǎng)122.5%左右。中集集團(tuán)(主營(yíng)集裝箱等業(yè)務(wù))預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為40億元至46億元,而上年同期為虧損1.83億元。
在集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)“火爆”的另一面,連鎖反應(yīng)也正在顯現(xiàn):外貿(mào)出口公司,或者直接說本文聚焦的家電出口業(yè)務(wù)市場(chǎng)行情并不樂觀。
家電出口增收難增利
上半年家電市場(chǎng)呈現(xiàn)“內(nèi)冷外熱”趨勢(shì),國內(nèi)家電業(yè)進(jìn)入限量競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)卷期”,出口市場(chǎng)增速表現(xiàn)亮眼。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2021年1-6月家用電器累計(jì)出口量及金額分別同比增長(zhǎng)30.5%、35.8%。其中,除液晶電視因面板供應(yīng)端供給不足導(dǎo)致上半年出口量同比下降11.1%外,其它品類均呈同比上升趨勢(shì),具體空調(diào)累計(jì)出口3639萬臺(tái),同比增長(zhǎng)16.5%;冰箱累計(jì)出口3625萬臺(tái),同比增長(zhǎng)27.3%;洗衣機(jī)累計(jì)出口1159萬臺(tái),同比增長(zhǎng)24.8%。不過,對(duì)于多數(shù)家電企業(yè)來說,出口值或整體營(yíng)收的有所增長(zhǎng),并不意味著真正賺到了錢。
在需要面對(duì)與內(nèi)銷方面相同的“大宗原材料價(jià)格不斷上漲”的成本壓力之外,匯率波動(dòng)和前文所提的集裝箱海運(yùn)物流風(fēng)險(xiǎn)同樣對(duì)家電企業(yè)出口業(yè)務(wù)沖擊不小?!柏浌竦膬r(jià)格有些比較夸張的,甚至翻到10倍左右”,惠而浦(中國)冰洗產(chǎn)品市場(chǎng)部總經(jīng)理單泠璇曾向中國家電網(wǎng)記者表示,目前公司一則集裝箱比較“缺”,另外匯率的變化對(duì)于公司冰箱等業(yè)務(wù)影響也比較大。因此,在基于對(duì)出口市場(chǎng)需求持續(xù)看好形勢(shì)下,惠而浦(中國)冰洗出口等業(yè)務(wù)除了要解決產(chǎn)能供應(yīng)的問題,集裝箱類物流方面的費(fèi)用壓力也是亟待解決的問題之一。
一家位于廣東的主要做電飯煲、電燉鍋、空氣炸鍋等廚小電產(chǎn)品的小家電企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,盡管公司今年上半年出口業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)超過30%,預(yù)計(jì)全年的銷售額也會(huì)有20%左右的增長(zhǎng),但經(jīng)營(yíng)效益卻會(huì)有所下滑?!岸唐趦?nèi)也看不到原材料價(jià)格、國際航運(yùn)價(jià)格下調(diào)的征兆,如果有些訂單實(shí)在掙不到錢,可能就干脆先不接,盡可能地在保存實(shí)力的情況下,留住客戶,總體而言,能夠保本已經(jīng)是我們(今年)最高的目標(biāo)了”,該負(fù)責(zé)人稱。
以出口業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的奧馬電器,其日前發(fā)布的半年報(bào)顯示,今年上半年奧馬電器實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.06億元,同比增長(zhǎng)33.99%(上半年境外營(yíng)收能占到其總營(yíng)收近9成);實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)7811.61萬元,同比增長(zhǎng)42.86%。盡管業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò),但奧馬電器也坦誠,公司目前面臨著主要原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)和海運(yùn)物流風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于全球海運(yùn)物流受阻而帶來的海運(yùn)物流價(jià)格幾何式增長(zhǎng)、國內(nèi)集裝箱緊缺、運(yùn)輸周期變長(zhǎng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),奧馬電器稱主要還是通過與主要船運(yùn)公司深度合作,長(zhǎng)約鎖定艙位運(yùn)費(fèi)以及結(jié)合多種發(fā)運(yùn)途徑來減緩負(fù)面影響。
如果說上半年家電出口是“增收難增利”,那么下半年來看,多數(shù)分析認(rèn)為,“增收”也將變得較為艱難。“上半年家電出口的火爆,是建立在歐美市場(chǎng)透支未來消費(fèi)的基礎(chǔ)之上的,進(jìn)入下半年,隨著美元逆回購不斷加碼,出口訂單的火爆局面恐難以持續(xù)”,一位家電行業(yè)分析人士認(rèn)為,下半年家電出口和內(nèi)需訂單可能會(huì)雙雙下滑。而從最新的數(shù)據(jù)來看,增速回落的趨勢(shì)似乎已經(jīng)開始,根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年7月中國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為50.4%,較6月下降0.5個(gè)百分點(diǎn),為2020年3月以來最低;新出口訂單指數(shù)為47.7%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。另據(jù)海關(guān)總署公布的7月份家電出口數(shù)據(jù),2021年7月我國出口家用電器32435.7萬臺(tái),同比下降3.8%。
“進(jìn)入下半年,隨著疫苗的推廣和海外疫情趨于緩解的預(yù)期,沒有了同比的低基數(shù),預(yù)計(jì)海外訂單量、訂單額大概率會(huì)回調(diào)到合理水平”,奧維云網(wǎng)研究創(chuàng)新部相關(guān)分析人士認(rèn)為,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,家電出口市場(chǎng)主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)主要來自于:1.原材料價(jià)格處于高位,成本壓力增加導(dǎo)致利潤(rùn)空間壓縮;2.海外市場(chǎng)不同國家的政策風(fēng)險(xiǎn);3.國內(nèi)家電自主品牌在海外市場(chǎng)的格局尚未打開,容易受到本土品牌的沖擊;4.各項(xiàng)成本的提升,導(dǎo)致原有的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)失靈,產(chǎn)品差異化和技術(shù)創(chuàng)新等溢價(jià)能力仍需提升;5.不同區(qū)域、不同國家市場(chǎng)各有差異;6.疫情反復(fù)帶來的不可預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)。
而基于對(duì)下半年家電出口市場(chǎng)“增速可能回落甚至下滑”的風(fēng)險(xiǎn)判斷,以及集裝箱海運(yùn)“極端”運(yùn)價(jià)春節(jié)前難解的趨勢(shì)預(yù)測(cè),上述奧維云網(wǎng)分析人士建議,家電出口企業(yè)應(yīng)穩(wěn)固維持當(dāng)前的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),做好供應(yīng)鏈的數(shù)字化和智能化提效,提升產(chǎn)品差異化和溢價(jià)能力,把控成本保持優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定利潤(rùn),同時(shí)根據(jù)不用海外市場(chǎng)的不同特征制定差異化的出海策略。
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