芯片全球缺貨和漲價引發(fā)的“多米諾骨牌效應(yīng)”,即將波及到液晶面板產(chǎn)能和價格走勢,電視、筆記本電腦等IT終端產(chǎn)品或?qū)⑹窍乱粔K倒下的“骨牌”。

據(jù)媒體報道,今年第二季度驅(qū)動IC價格將繼續(xù)上漲,漲幅在20%-30%左右。這一消息,無疑將給已持續(xù)漲價8個月液晶面板再“添一把柴”,液晶面板漲價周期有望延長至2021年年底。

新一輪漲價開始在即

據(jù)了解,2020年10月驅(qū)動IC已經(jīng)開啟一輪漲價——集創(chuàng)北方、富滿電子、明微電子等驅(qū)動IC企業(yè)在國慶節(jié)后紛紛宣布調(diào)價,下半年驅(qū)動IC供應(yīng)情況也一直處于趨緊狀態(tài)。談到此次驅(qū)動IC漲價原因,業(yè)界人士指出,新冠肺炎疫情后,電子產(chǎn)品需求的大幅增長加劇了驅(qū)動IC出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。

據(jù)媒體報道,進(jìn)入第二季度,驅(qū)動IC還將迎來新一輪漲價,此次漲價源于中國臺灣上游晶圓廠陸續(xù)縮減液晶驅(qū)動IC產(chǎn)量轉(zhuǎn)產(chǎn)更高利潤產(chǎn)品的策略。具體來說,CINNO Research資深分析師周華表示,臺積電8英寸產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向高毛利產(chǎn)品,中芯、華虹繼續(xù)提升DDIC相關(guān)產(chǎn)能、三星、海力士將收緊DDIC相關(guān)產(chǎn)能。

據(jù)了解,憑借其成熟穩(wěn)定的技術(shù)及完善的供應(yīng)鏈,中國臺灣企業(yè)在液晶驅(qū)動IC(TDDI/OLED顯示驅(qū)動芯片)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位,產(chǎn)能變化舉足輕重。CINNO Research產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年全球DDIC晶圓產(chǎn)能供給中,中國臺灣地區(qū)產(chǎn)能份額約為61%,中國大陸約為13%。

行業(yè)紛紛預(yù)計,中國臺灣地區(qū)相關(guān)企業(yè)的這一決定將引起新一波驅(qū)動IC漲價,預(yù)計漲幅不低于20%,最高可超過30%。業(yè)界也判斷,漲價將帶動中國臺灣地區(qū)LCD驅(qū)動IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)第一季度毛利率有望創(chuàng)下近10年來的新高記錄。

或?qū)⒀娱L液晶面板漲價周期

驅(qū)動IC的新一輪漲價或?qū)⒃俅窝娱L液晶面板漲價周期。早前,顯示產(chǎn)業(yè)人士對液晶面板漲價周期結(jié)束時間的判斷是至少會持續(xù)至今年上半年。而基于產(chǎn)業(yè)對驅(qū)動IC漲價將持續(xù)至2022年的判斷,或?qū)ⅰ敖壖堋币壕姘鍧q價周期一起延長至2021年底甚至2022年上半年。

進(jìn)入3月,彩電行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)的新品發(fā)售季節(jié),彩電廠商紛紛積極備貨,液晶面板需求仍在不斷增加。目前,國內(nèi)幾家龍頭LCD面板廠已經(jīng)高稼動運轉(zhuǎn)狀態(tài),LCD面板一直處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),對顯示驅(qū)動芯片的需求也在不斷增加。

顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商收縮產(chǎn)能,一定會影響芯片價格的再次上漲,驅(qū)動IC漲價后,將引發(fā)一系列連鎖反應(yīng),液晶面板首當(dāng)其中,價格將應(yīng)聲而漲,給LCD面板漲價的火熱局面再填一把柴。

專業(yè)機人士預(yù)計,2022年驅(qū)動IC產(chǎn)能緊張的情況有望在2022年得到紓解,芯片價格也將因此有所回落。CINNO Research預(yù)測,2022年全球DDIC供需比將逐步緩和至1.10,而2020年該數(shù)值是1.01。

目前,已經(jīng)有產(chǎn)業(yè)人士判斷驅(qū)動IC將延長LCD漲價周期至2021年年底。中國臺灣群創(chuàng)光電總經(jīng)理楊柱祥在業(yè)績電話會議上表示,整個2021年LCD面板將供不應(yīng)求。芯片、玻璃和水短缺將影響今年的LCD面板供應(yīng),芯片供應(yīng)瓶頸可能會持續(xù)到2022年上半年。

對于驅(qū)動IC供應(yīng)趨緊的曲面,行業(yè)專家指出,2021我國顯示驅(qū)動芯片本土化配套率有望得到提高。周華指出,未來隨著合肥晶合、中芯產(chǎn)能的擴張,預(yù)計2021年中國臺灣地區(qū)產(chǎn)能份額略降至58%,中國大陸產(chǎn)能份額增至20%。