近日,有消息稱,三星電子將于今年11月關(guān)閉在中國天津的電視工廠,這已經(jīng)是繼手機、電腦工廠之后的第三次關(guān)廠。加之今年8月底,三星顯示正式將蘇州LCD產(chǎn)線賣給TCL華星。然而,“關(guān)”的背后是三星大力在蘇州、西安、天津部署半導體等“高端”項目。

淘汰低端 關(guān)停制造工廠

三星電子正在淘汰不具優(yōu)勢的產(chǎn)能。

2018年底,三星電子關(guān)閉了位于天津的智能手機工廠;2019年10月,關(guān)閉位于惠州的智能手機工廠;2020年7月底,關(guān)閉位于蘇州的電腦工廠。

2020年8月,三星電子將位于蘇州的8.5代LCD面板線出售給了TCL華星;11月,三星電子將有可能關(guān)閉位于中國天津的電視工廠,該工廠是三星在中國唯一一座電視工廠。據(jù)了解,該電視工廠地位曾相當突出,年產(chǎn)能最多可達千萬臺,其中大部分產(chǎn)能是為滿足中國市場需求,小部分產(chǎn)能則銷往其他國家。

三星電子近年在華關(guān)停工廠,與市場競爭力、成本優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等有直接關(guān)系。以電視端為例,Omdia數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,三星電視市場占有率為31.3%。雖然三星電視在全球市場穩(wěn)坐第一的位置,但卻在中國市場屢遭中國品牌的沖擊。數(shù)據(jù)顯示,自2018年以來,三星電視在中國的市場份額一直低于2%。從價格比較來看,三星電視價格沒有太大優(yōu)勢;從產(chǎn)品定位布局來看,高端產(chǎn)品被索尼擠壓,中低端產(chǎn)品被國產(chǎn)品牌擠壓,市場競爭盡顯疲態(tài)。

賽迪智庫信息化與軟件產(chǎn)業(yè)研究所產(chǎn)業(yè)研究員鐘新龍在接受《中國電子報》記者采訪時表示,三星自營工廠人工成本高,因此將生產(chǎn)制造外包給高創(chuàng)、康冠、瑞軒等電視代工廠。不過,三星電子接連關(guān)廠的主因,或許是在華電視市場競爭處于下風,電視業(yè)務銷量持續(xù)萎縮等。

GfK黑電事業(yè)部高級分析師楊毅晟在接受《中國電子報》采訪時表示,三星正尋求新型顯示技術(shù)破局,關(guān)閉LCD產(chǎn)線,集中研發(fā)QD-OLED和MicroLED。近年來,三星的QLED和8K中高端產(chǎn)品規(guī)模在全球快速增長,這也是促使三星進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原因之一。

電視市場如此,手機和電腦端亦然。隨著華為、小米等中國手機廠商的崛起,三星手機在中國市場的份額從巔峰時期的超過20%跌至1%。

投資升級 加碼高端制造

關(guān)閉“低端”,三星將資金和研發(fā)精力更多地投注到“高端”業(yè)務上,在華布局已取得成效。三星在西安、天津部署了半導體生產(chǎn)工廠、全球領先的車用MLCC工廠和動力電池生產(chǎn)線等項目。

2012年,三星電子以100億美元投資西安半導體存儲芯片一期項目,并于2017年增資70億美元用于二期項目開發(fā),擴大西安工廠NAND閃存芯片產(chǎn)能。2013年,三星在西安投資5億美元建設閃存芯片生產(chǎn)項目、封裝測試項目,并于2016年、2019年增資二期建設,提升固態(tài)硬盤年產(chǎn)能。2014年,三星SDI環(huán)新汽車動力電池項目在西安高新區(qū)開工建設。

同時,三星也在加強對天津高新技術(shù)的投資。三星視界移動有限公司OLED顯示屏生產(chǎn)線項目、三星電機MLCC項目、三星電池有限公司汽車動力電池項目,三個項目總投資額高達24億美元。

在面板、高端電視領域,三星顯示將從2021年第一季度開始試生產(chǎn)QD-OLED面板。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),三星在QLED電視領域的市場份額已經(jīng)接近90%。三星還計劃于明年生產(chǎn)200萬臺Mini LED電視。

據(jù)了解,目前三星在華共有20余家生產(chǎn)工廠、7個研發(fā)中心、近8萬名員工、4000余名研發(fā)人員,重點聚焦于半導體、顯示、通信、軟件等高科技領域。

鐘新龍表示,三星相繼將制造業(yè)務搬離中國市場,轉(zhuǎn)而在中國加強存儲芯片等高科技業(yè)務,這背后的根本邏輯就是,三星將在華市場競爭中落敗、利潤偏低的產(chǎn)業(yè)淘汰,增加利潤較高的半導體項目。未來,三星還會逐步淘汰一些低端制造業(yè)務,加碼存儲芯片、高端顯示面板和新能源產(chǎn)業(yè)。“它的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實質(zhì)是去除低利潤產(chǎn)業(yè),加碼高利潤產(chǎn)業(yè)?！辩娦慢堈f。

三星大中華區(qū)總裁黃得圭曾在接受媒體采訪時表示,三星已成為中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要參與者。未來,三星會繼續(xù)實現(xiàn)科技突破,加強改革創(chuàng)新,加快轉(zhuǎn)型升級,努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

轉(zhuǎn)型變革 順應中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型趨勢

從宏觀來看,三星近幾年接連關(guān)停在華制造工廠,也是順應中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的大趨勢。近幾年,受勞動力成本上升、環(huán)保要求提高等因素影響,國內(nèi)以及在華外資企業(yè)已加速從勞動力密集型產(chǎn)業(yè)向高端制造升級,創(chuàng)造出新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢和全球產(chǎn)業(yè)體系。

對于三星電子這種已經(jīng)深深植入中國產(chǎn)業(yè)鏈的外資企業(yè)來說,將低端制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至越南、印度等低勞動成本地區(qū),在中國保留高端制造產(chǎn)業(yè),不僅僅可以開拓中國市場,也可借助中國的產(chǎn)業(yè)升級,進一步完善其全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。

“在日本退出家電終端制造產(chǎn)業(yè),并加強發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)后,三星、LG亦繼續(xù)鞏固自身在半導體中上游領域的核心地位。雖然,三星同時還在手機、電視產(chǎn)業(yè)上處于全球第一梯隊,但在關(guān)鍵的中國市場競爭中節(jié)節(jié)敗退,使三星不得不進行產(chǎn)業(yè)鏈的加減法。這既體現(xiàn)了韓系企業(yè)向上游和高端市場攫取更多利潤的趨勢,也呈現(xiàn)出中國制造業(yè)升級的一個側(cè)面。”鐘新龍說。

回顧三星在中國布局的三個階段,其轉(zhuǎn)型策略可以被我國大型制造企業(yè)所學習、借鑒。第一階段,三星在東莞、惠州、天津等東部沿海地區(qū)投資設廠,主要是以電子業(yè)為主的單純加工產(chǎn)業(yè);第二階段,三星由電子組裝領域擴大到核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn),并完成產(chǎn)業(yè)鏈的建立;第三階段,三星在尖端技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)領域加大了投資,淘汰落后產(chǎn)能,聚焦半導體、汽車動力電池、OLED面板等領域,并強化了技術(shù)研發(fā)。

鐘新龍表示,我國要實現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,關(guān)鍵應當把握時代趨勢、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效率。