8月28日,鴻海集團(tuán)旗下日本面板廠夏普與日本顯示器公司(JDI)白山LCD面板工廠簽訂了最終協(xié)議。停工一年后,JDI終于得以喘息。不過,夏普的日子也并不好過。在液晶面板領(lǐng)域,夏普已逐漸失去話語權(quán)。業(yè)內(nèi)人士指出,鴻海集團(tuán)希望通過夏普收購JDI來實(shí)現(xiàn)與蘋果間更加緊密的合作,并為其在日后打入蘋果高端面板供應(yīng)鏈作準(zhǔn)備。

鴻海集團(tuán)終于如愿

由索尼、日立和東芝三家聯(lián)合成立的日本液晶顯示“獨(dú)苗”——JDI終于將其麾下的白山LCD面板工廠轉(zhuǎn)售出去。

8月28日,JDI官網(wǎng)上顯示,其白山工廠和土地將以3.9億美元出售給夏普。而該工廠的LCD面板生產(chǎn)設(shè)備將以2.85億美元出售給海外客戶。業(yè)界推測,該海外客戶為蘋果。據(jù)了解,JDI通過出售白山工廠、土地、設(shè)備獲得的6.75億美元,將全部用來償還蘋果債務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,JDI作為蘋果iPhone手機(jī)LCD屏幕的長期供應(yīng)商,因?yàn)樘O果而起勢,也因?yàn)楣聰S一注,沒有跟上蘋果向OLED轉(zhuǎn)型的腳步,而使自己陷入困境。

事實(shí)上,近幾年JDI的日子一直不好過。業(yè)績連虧、面板廠停工、擴(kuò)大裁員、社長辭職等一系列負(fù)面消息接踵而來。為了止損,JDI早在2017年就開始尋求買家,而當(dāng)時的潛在買家就包括夏普背后的支持者——鴻海集團(tuán)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,當(dāng)時鴻海集團(tuán)有意取得日本官民基金“產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)”所持有的35%JDI股權(quán),并將在2018年3月底完成相關(guān)手續(xù)。JDI甚至已通過某金融機(jī)構(gòu)向鴻海集團(tuán)探詢出資意向。不過此后,該收購一事不了了之。值得注意的是,那時鴻海集團(tuán)剛于2016年完成對夏普的收購。

這次,鴻海集團(tuán)終于通過夏普以近四億美元的價格,再次收購JDI白山工廠,這似乎顯示出鴻海集團(tuán)創(chuàng)始人郭臺銘對該日本液晶屏幕大廠的“情有獨(dú)鐘”。

CINNO Research高級分析師劉雨實(shí)分析稱,作為蘋果代工廠,鴻海集團(tuán)已經(jīng)不再局限于只做一個生產(chǎn)商,郭臺銘一直希望能拿下蘋果iPhone手機(jī)面板訂單,完成其產(chǎn)業(yè)版圖的又一次飛躍。

渴望打入蘋果手機(jī)面板供應(yīng)鏈

從之前蘋果的“心頭好”LTPS(低溫多晶硅)面板開始,郭臺銘先是在中國成都設(shè)廠,后來又讓集團(tuán)的另一家面板廠群創(chuàng)投入超過140億元,布局LTPS面板6代線。為搶下蘋果訂單,郭臺銘可謂是傾集團(tuán)之力。而后,鴻海集團(tuán)開始參股夏普,盡管對外聲稱是要重振百年老店,但其背后鎖定的還是夏普當(dāng)時擁有的技術(shù)、品牌和資源。尤其是看準(zhǔn)了夏普的OLED技術(shù),希望借此擴(kuò)充集團(tuán)在下一代顯示面板領(lǐng)域的布局,為日后打入蘋果高端面板供應(yīng)鏈作準(zhǔn)備。

不過,在被鴻海集團(tuán)收購后,夏普不僅沒能幫助鴻海集團(tuán)打開高端顯示面板的大門,而且因外部競爭和內(nèi)部成本過高造成了巨額虧損困局,其品牌和市場也受到了一定程度的損傷。這個經(jīng)歷百年,多次在顯示行業(yè)中創(chuàng)下第一紀(jì)錄的“液晶面板之父”,如今已逐漸失去話語權(quán)。

CINNO Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年全球智能手機(jī)面板出貨排行分別是京東方、三星、天馬、群創(chuàng)、瀚宇彩晶、華星光電、JDI、龍騰光電、深超光電、友達(dá)、夏普和LGD。其中,群創(chuàng)、JDI和夏普的市場份額分別為5.4%、5.1%、3.2%。

“目前,夏普的智能手機(jī)面板供應(yīng)能力較弱,如果將群創(chuàng)、JDI和夏普的市場份額加在一起,則有可能超過天馬(12%的市場份額),成為第三大智能手機(jī)面板供應(yīng)主體。”中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏在接受《中國電子報》記者采訪時表示,蘋果iPhone到底會不會全面采用OLED面板,雖然目前還是眾說紛紜,不過蘋果低端入門款的iPhone短時間內(nèi)仍會采用LCD面板。而JDI與夏普均為蘋果手機(jī)的主要供應(yīng)商。收購JDI白山工廠,一方面夏普可以繼續(xù)承接JDI白山工廠的原有訂單,尤其是對蘋果低端手機(jī)屏幕的供應(yīng),業(yè)績上會有明顯提升。另一方面,如果夏普繼續(xù)租用蘋果公司從JDI工廠購入的設(shè)備,可以使夏普和蘋果的關(guān)系更加深入,并有機(jī)會延伸至蘋果的高端手機(jī)供應(yīng)鏈。

顯示器供應(yīng)鏈顧問公司DSCC駐亞洲代表田村喜男曾指出,假設(shè)稼動率為80%、良率為85%,以6.1英寸LCD換算,JDI白山工廠的年產(chǎn)能將達(dá)5000萬片。而以每片面板獲利5%來看,每年可為夏普帶來150億日元的利潤。也就是說,夏普3年左右就可收回投資成本。

意在投資Micro LED等次世代面板

有專家分析稱,夏普買下JDI白山工廠的主要目的應(yīng)該不僅僅是為了增加用于iPhone上的LCD產(chǎn)量,而更多的應(yīng)該是為了投資Micro LED等次世代面板。

近日有消息稱,夏普將于今年10月份重組其LCD面板事業(yè)部,籌集下一代面板研發(fā)資金。并計劃將白山工廠作為下一代面板研發(fā)、生產(chǎn)基地。據(jù)分析,其研發(fā)目標(biāo)有可能是Micro LED技術(shù)。

據(jù)報道,近日夏普旗下的夏普福山半導(dǎo)體已制出Micro LED面板產(chǎn)品,并將于2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。其主要應(yīng)用市場是眼鏡型AR/VR等穿戴裝置。

此外,JDI也正進(jìn)行Micro LED的研發(fā)。2019年11月28日,JDI宣布已研發(fā)出被視為次世代面板的Micro LED面板產(chǎn)品。據(jù)JDI方面表示,其量產(chǎn)產(chǎn)品的尺寸預(yù)估會擴(kuò)大至10英寸。

值得一提的是,目前蘋果正在研發(fā)眼鏡型穿戴裝置產(chǎn)品。

劉雨實(shí)指出,頭部企業(yè)的巨大產(chǎn)品需求帶來了市場影響力。在蘋果帶動Micro LED產(chǎn)品成長的同時,夏普也必將積極擁抱蘋果等頭部企業(yè)帶來的產(chǎn)業(yè)趨勢,擴(kuò)大產(chǎn)能,享受未來產(chǎn)業(yè)價值上升、產(chǎn)業(yè)紅利外溢的時刻。

夏普董事長戴正吳強(qiáng)調(diào),買下JDI白山工廠,不管在擴(kuò)充產(chǎn)能或是在下一世代顯示器的開發(fā)上,對夏普整體顯示器事業(yè)都有加分效果。

“接下來,夏普還需要進(jìn)一步確認(rèn)其在小尺寸面板中的戰(zhàn)略地位,以及在技術(shù)競爭中卡位的緊迫性。夏普必須通過更多專利布局和資本參與,來加碼下一代顯示技術(shù)的研發(fā)和新產(chǎn)線的建設(shè),從而確保夏普與鴻海集團(tuán)系在手機(jī)供應(yīng)鏈中的頭部位置。”董敏表示。